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Wilshire Large Company Value Portfolio Fund Class Institutional (WLCVX)

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 161,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Wilshire Mutual Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding WLCVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Wilshire Large Company Value Instl (WLCVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	82,76	82,76	0,00
Obbl.	9,78	12,71	2,93
Altri	17,11	17,11	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,30	15,14
Prezzo/Valore contabile	2,02	2,39
Prezzo/Vendite	1,36	1,61
Prezzo/Flusso di cassa	8,67	10,07
Rendimento dei dividendi	2,19	2,64
Crescita utili su 5 anni	11,51	9,60

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,55	20,54
Tecnologia	17,95	12,39
Industriali	14,53	11,90
Sanità	12,53	15,21
Energia	7,62	8,57
Consumi Ciclici	6,49	6,43
Servizi di comunicazione	5,05	5,44
Difesa del consumatore	4,44	8,53
Prodotti di base	3,90	3,91
Immobiliari	2,33	3,56
Servizi pubblici	1,61	5,08

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 548

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MS_TRS_RUSSELL 1000 VALUE INDEX TOTAL RETURN	-	17,11	-	-
Voya VACS Series SC	-	2,69	-	-
Microsoft	US5949181045	1,60	449,78	+0,92%
Wells Fargo&Co	US9497461015	1,36	58,10	-1,46%
Citigroup	US1729674242	1,29	59,99	-1,04%
Elevance Health	US0367521038	1,24	534,42	-0,07%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,04	409,62	+0,11%
APA Corp	US03743Q1085	1,02	28,09	-0,74%
Alphabet A	US02079K3059	0,98	179,63	+1,89%
F5 Networks	US3156161024	0,97	169,60	-0,08%

Principali fondi azionari emessi da Wilshire Mutual Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Wilshire VIT Global Allocation Fund	486,49M	5,78	1,52	5,39
Wilshire International Equity Instl	221,8M	-0,29	2,29	5,49
Wilshire 5000 Index Invmt	212,54M	9,74	7,56	11,53
Wilshire Large Company Growth Instl	183,35M	3,83	7,60	13,04
Wilshire 5000 Index Portfolio Class	54,9M	6,42	9,89	11,81

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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