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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Azioni | 82,76 | 82,76 | 0,00 |
Obbl. | 9,78 | 12,71 | 2,93 |
Altri | 17,11 | 17,11 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 14,30 | 15,13 |
Prezzo/Valore contabile | 2,02 | 2,39 |
Prezzo/Vendite | 1,36 | 1,61 |
Prezzo/Flusso di cassa | 8,67 | 10,06 |
Rendimento dei dividendi | 2,19 | 2,64 |
Crescita utili su 5 anni | 11,51 | 9,58 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 23,55 | 20,55 |
Tecnologia | 17,95 | 12,39 |
Industriali | 14,53 | 11,92 |
Sanità | 12,53 | 15,22 |
Energia | 7,62 | 8,58 |
Consumi Ciclici | 6,49 | 6,44 |
Servizi di comunicazione | 5,05 | 5,44 |
Difesa del consumatore | 4,44 | 8,51 |
Prodotti di base | 3,90 | 3,92 |
Immobiliari | 2,33 | 3,57 |
Servizi pubblici | 1,61 | 5,06 |
Numero di holding long: 548
Numero di holding short: 7
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
MS_TRS_RUSSELL 1000 VALUE INDEX TOTAL RETURN | - | 17,11 | - | - | |
Voya VACS Series SC | - | 2,69 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1,60 | 442,57 | +0,22% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 1,36 | 57,40 | +0,23% | |
Citigroup | US1729674242 | 1,29 | 59.33 | -1.49% | |
Elevance Health | US0367521038 | 1,24 | 534,81 | -0,73% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,04 | 405,54 | -0,09% | |
APA Corp | US03743Q1085 | 1,02 | 27,82 | -2,63% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 0,98 | 176.79 | +0.93% | |
F5 Networks | US3156161024 | 0,97 | 167,58 | -0,23% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilshire VIT Global Allocation Fund | 484,24M | 5,78 | 1,52 | 5,39 | ||
Wilshire International Equity Instl | 219,17M | -0,29 | 2,29 | 5,49 | ||
Wilshire 5000 Index Invmt | 211,28M | 9,74 | 7,56 | 11,53 | ||
Wilshire Large Company Growth Instl | 183,29M | 3,83 | 7,60 | 13,04 | ||
Wilshire 5000 Index Portfolio Class | 54,63M | 6,42 | 9,89 | 11,81 |
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