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Wilshire Large Company Value Portfolio Fund Class Institutional (WLCVX)

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14/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 159,4M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Wilshire Mutual Funds
Tipo di investimento:  Azione
Wilshire Large Company Value Instl 21,04 -0,16 -0,75%

Holding WLCVX

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Wilshire Large Company Value Instl (WLCVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 82,76 82,76 0,00
Obbl. 9,78 12,71 2,93
Altri 17,11 17,11 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,30 15,13
Prezzo/Valore contabile 2,02 2,39
Prezzo/Vendite 1,36 1,61
Prezzo/Flusso di cassa 8,67 10,06
Rendimento dei dividendi 2,19 2,64
Crescita utili su 5 anni 11,51 9,58

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 23,55 20,55
Tecnologia 17,95 12,39
Industriali 14,53 11,92
Sanità 12,53 15,22
Energia 7,62 8,58
Consumi Ciclici 6,49 6,44
Servizi di comunicazione 5,05 5,44
Difesa del consumatore 4,44 8,51
Prodotti di base 3,90 3,92
Immobiliari 2,33 3,57
Servizi pubblici 1,61 5,06

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 548

Numero di holding short: 7

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
MS_TRS_RUSSELL 1000 VALUE INDEX TOTAL RETURN - 17,11 - -
Voya VACS Series SC - 2,69 - -
  Microsoft US5949181045 1,60 442,57 +0,22%
  Wells Fargo&Co US9497461015 1,36 57,40 +0,23%
  Citigroup US1729674242 1,29 59.33 -1.49%
  Elevance Health US0367521038 1,24 534,81 -0,73%
  Berkshire Hathaway B US0846707026 1,04 405,54 -0,09%
  APA Corp US03743Q1085 1,02 27,82 -2,63%
  Alphabet A US02079K3059 0,98 176.79 +0.93%
  F5 Networks US3156161024 0,97 167,58 -0,23%

Principali fondi azionari emessi da Wilshire Mutual Funds

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Wilshire VIT Global Allocation Fund 484,24M 5,78 1,52 5,39
  Wilshire International Equity Instl 219,17M -0,29 2,29 5,49
  Wilshire 5000 Index Invmt 211,28M 9,74 7,56 11,53
  Wilshire Large Company Growth Instl 183,29M 3,83 7,60 13,04
  Wilshire 5000 Index Portfolio Class 54,63M 6,42 9,89 11,81
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