Venerdì, Barclays ha mantenuto il suo rating Overweight su Veeva Systems (NYSE:VEEV) e ha aumentato il target di prezzo del titolo da $260 a $275. L'aggiustamento segue la performance del terzo trimestre di Veeva Systems, che Barclays ha ritenuto lodevole per diverse ragioni. Il titolo sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane di $240,68, con i dati di InvestingPro che mostrano un impressionante punteggio di salute finanziaria complessiva "OTTIMO".
La società ha osservato che la fatturazione normalizzata di Veeva ha superato le aspettative di circa $20 milioni, dimostrando una crescita del 12% su base annua. Questa performance costante si allinea con i risultati del trimestre precedente e suggerisce un ambiente economico stabile. Inoltre, Veeva Systems ha riportato margini superiori al 43%, attribuiti in parte alla tempistica delle spese e anche alla leva operativa dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene un robusto margine di profitto lordo del 73,35% e ha raggiunto una crescita dei ricavi del 15,29% negli ultimi dodici mesi.
Barclays ha anche notato che i risultati positivi del terzo trimestre dovrebbero estendersi alla fatturazione dell'intero anno fiscale 2025, lasciando le previsioni di fatturazione del quarto trimestre forti e invariate. Questo è visto come un indicatore positivo, soprattutto perché arriva con l'aspettativa di più contratti per il Sistema di Gestione dei Dati Clinici (CDMS) di Veeva. Mentre c'è un'aspettativa di un calo trimestrale dei margini dovuto alla tempistica delle spese, si prevede che i margini aumenteranno comunque rispetto alle stime precedenti.
Un altro punto saliente della recente performance di Veeva Systems è l'aumentata attenzione all'innovazione all'interno dei loro servizi di Customer Relationship Management (CRM) Vault. Questa innovazione sta guidando la migrazione tra le principali aziende farmaceutiche, con quattro delle prime 20 aziende che stanno passando alla piattaforma di Veeva. Barclays ritiene che questa tendenza probabilmente incoraggi un'ulteriore adozione.
Guardando al futuro, Barclays modella una crescita di circa il 12% nella fatturazione e nei ricavi di Veeva Systems nei prossimi due anni. Questa stima è leggermente al di sotto del quadro a lungo termine dell'azienda, ma serve come punto di partenza per le aspettative.
Il target di prezzo rivisto di $275 riflette la fiducia di Barclays nella continua crescita e posizione di mercato di Veeva Systems. Basandosi sull'analisi di InvestingPro, il titolo sta attualmente negoziando vicino al suo Fair Value, con 13 ProTips aggiuntivi disponibili per gli abbonati attraverso il completo Rapporto di Ricerca Pro.
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