Lunedì, BTIG ha modificato la sua posizione sulle azioni di AnaptysBio (NASDAQ: ANAB), passando da un rating Buy a Neutral. Il cambiamento arriva mentre la società biotecnologica, attualmente valutata 759,5 milioni di dollari, si prepara ai dati principali del suo trial di Fase 2b di ANB032 per la dermatite atopica, previsti per la fine di dicembre.
Secondo i dati di InvestingPro, la società ha mostrato un forte slancio con un rendimento del 66,4% nell'ultimo anno, anche se gli analisti non si aspettano redditività quest'anno. L'esito del trial è considerato ad alto rischio/alta ricompensa a causa dell'approccio clinico innovativo per questa classe di farmaci e l'assenza di dati clinici precedenti.
ANB032, un agonista BTLA, viene valutato per la sua efficacia nel trattamento della dermatite atopica, una condizione comunemente guidata dalle citochine Th2. Il farmaco è considerato potenzialmente meno potente come inibitore Th2 rispetto ai trattamenti esistenti come Dupixent di Sanofi/Regeneron e Egblyss di Eli Lilly, nessuno dei quali è valutato da BTIG.
Nonostante ciò, il management di AnaptysBio sostiene che un'efficacia e sicurezza simili a Dupixent potrebbero giustificare un ulteriore sviluppo grazie al meccanismo d'azione differenziato di ANB032.
Il trial di Fase 2b si concentra in particolare su pazienti naïve ai biologici, con l'azienda che mira ad almeno un 40% di tasso di risposta EASI-75 assoluto. Inoltre, il trial include un sottogruppo di pazienti che hanno precedentemente utilizzato Dupixent, rappresentando circa il 15% dei partecipanti.
L'analisi di InvestingPro rivela che l'azienda mantiene una forte posizione finanziaria con attività liquide che superano gli obblighi a breve termine e opera con livelli di debito moderati, fornendo stabilità durante questa fase cruciale del trial. BTIG è interessata a osservare eventuali segni di efficacia duratura all'interno di questo gruppo, anche se il trial non è completamente progettato per valutare le prestazioni di ANB032 in questo segmento con elevate esigenze mediche non soddisfatte.
La recente interruzione del peresolimab di Eli Lilly per l'artrite reumatoide nell'ottobre 2024 ha gettato un'ombra sul settore, suggerendo un potenziale rischio di ribasso significativo per le azioni di AnaptysBio se i risultati del trial di Fase 2b fossero sfavorevoli. Con un beta di -0,24, il titolo tipicamente si muove in direzione opposta alle tendenze di mercato, il che potrebbe fornire alcuni benefici di diversificazione del portafoglio.
Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a 12 ulteriori consigli di investimento e metriche finanziarie complete per valutare meglio il profilo rischio-rendimento di questo investimento biotecnologico. Risultati avversi, come un EASI-75 corretto per placebo inferiore al 35% o gravi problemi di sicurezza, potrebbero influenzare notevolmente il valore delle azioni della società, possibilmente spingendolo al di sotto del suo valore di cassa stimato per il quarto trimestre 2024 di circa 14 dollari per azione.
Il riepilogo delle aspettative dell'analista per i risultati EASI-75 del trial mira a fornire chiarezza su ciò che i risultati potrebbero implicare per le azioni di AnaptysBio.
In altre notizie recenti, AnaptysBio è stata oggetto di analisi da parte di varie società finanziarie. Truist Securities ha mantenuto il rating hold su AnaptysBio con un obiettivo di prezzo di 30 dollari, a seguito della presentazione dell'azienda all'American College of Rheumatology.
La società ha evidenziato la ricerca di AnaptysBio sul ruolo di PD-1 nell'artrite reumatoide, come parte dello sforzo più ampio per sviluppare trattamenti efficaci per la malattia autoimmune.
Guggenheim ha reiterato il rating Buy, esprimendo fiducia nell'agonista BTLA dell'azienda, ANB032, nel trattamento delle malattie autoimmuni. La società prevede un potenziale di rialzo di oltre quattro volte dai prossimi risultati del trial. Leerink Partners ha ridotto il prezzo obiettivo ma ha mantenuto un rating Outperform grazie al robusto portafoglio di AnaptysBio.
AnaptysBio ha riportato una perdita netta nel terzo trimestre di 32,9 milioni di dollari, con un significativo aumento dei ricavi da collaborazioni, saliti a 30 milioni di dollari. H.C. Wainwright ha ridotto il suo obiettivo di prezzo per AnaptysBio a causa di un aumento delle spese operative e una perdita operativa nel terzo trimestre di 22,8 milioni di dollari.
L'ANB032 dell'azienda sta avanzando verso un trial ARISE-AD di Fase 2b, e rosnilimab sta procedendo verso un trial RENOIR RA di Fase 2b. Sono stati riportati anche risultati positivi dai trial di Fase 3 GEMINI-1 e GEMINI-2 per imsidolimab, un trattamento per la psoriasi pustolosa generalizzata. Questi sono gli sviluppi recenti nel progresso finanziario e clinico di AnaptysBio.
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