Mercoledì, CIBC ha mantenuto la sua posizione ottimistica su GFL Environmental (GFL:CN) (NYSE: GFL), alzando il target di prezzo sulle azioni della società a 75,00 dollari canadesi, in aumento rispetto al precedente obiettivo di 69,00 dollari canadesi. La società continua a sostenere GFL Environmental con un rating Outperformer. Il titolo, attualmente scambiato a $46,74, ha dimostrato una notevole forza con un rendimento del 60,84% nell'ultimo anno e sta trattando vicino al suo massimo di 52 settimane di $47,43, secondo i dati di InvestingPro.
L'analista di CIBC prevede che il margine EBITDA rettificato comparabile di GFL Environmental potrebbe vedere un sostanziale aumento di circa 600 punti base nei prossimi tre anni, dal 2025 al 2027. Si prevede che questa crescita proiettata sarà superiore all'espansione media dei margini nel settore dei rifiuti, potenzialmente elevando i margini di GFL nella fascia bassa del 30%. Con l'EBITDA attuale a $1,35 miliardi e gli analisti che si aspettano redditività quest'anno, gli abbonati a InvestingPro possono accedere a oltre 12 metriche chiave aggiuntive e approfondimenti sulla salute finanziaria e il potenziale di crescita di GFL.
Secondo l'analista, mentre ci si aspetta un'espansione dei margini per tutte le aziende di gestione dei rifiuti coperte da CIBC per gli anni 2025 e 2026, GFL Environmental si distingue con prospettive di miglioramenti ancora più significativi. Si ritiene che l'azienda, ora valutata $18,39 miliardi, abbia opportunità più facilmente accessibili per la crescita dei margini rispetto ai suoi principali concorrenti, spesso definiti come i Big 3.
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Il rapporto evidenzia che GFL Environmental sta già implementando strategie per migliorare i suoi margini, sfruttando iniziative che si sono dimostrate di successo per i suoi concorrenti del settore. Le opportunità di espansione dei margini per GFL sono in gran parte attribuite all'adozione di best practice che stanno già beneficiando i suoi concorrenti. Si prevede che questo allineamento strategico guiderà le performance finanziarie dell'azienda.
L'aggiornamento del target di prezzo riflette la fiducia dell'analista nella capacità di GFL Environmental di eseguire i suoi piani operativi e capitalizzare le opportunità esistenti nel settore della gestione dei rifiuti. Le attuali iniziative dell'azienda sono viste come strumentali per raggiungere la crescita dei margini proiettata nei prossimi anni.
In altre notizie recenti, GFL Environmental Inc. ha riportato un forte terzo trimestre per il 2024, segnando una crescita di quasi il 20% dell'EBITDA rettificato e un margine EBITDA rettificato record del 31,1%.
Questa performance è stata attribuita a strategie di pricing disciplinate, efficienza operativa e all'influenza di recenti acquisizioni. GFL Environmental ha anche rivelato piani per significativi investimenti in fusioni e acquisizioni, enfatizzando l'espansione della sua infrastruttura di riciclaggio e gas naturale rinnovabile.
L'azienda ha investito $96 milioni questo trimestre, con l'intenzione di allocare circa $900 milioni verso M&A e investimenti di crescita. La leva finanziaria netta di GFL Environmental ha raggiunto un minimo storico di 4,05. L'azienda sta anche considerando la vendita del suo segmento Environmental Services, aspettandosi un minimo di $6 miliardi di proventi al netto delle tasse. Per il 2024, GFL prevede ricavi tra $7,5 miliardi e $7,82 miliardi, con un margine EBITDA rettificato del 28,6%.
In termini di piani futuri, GFL mira a fornire una prospettiva completa per il 2025 a febbraio, dopo la potenziale vendita del suo segmento Environmental Services. L'azienda prevede una crescita organica a metà singola cifra, una crescita dell'EBITDA rettificato a doppia cifra e oltre 100 punti base di espansione del margine per il 2025. Sono stati anche annunciati cambiamenti nella leadership, con Billy Soffera che succederà a Greg Yorston come COO a partire dal 1° gennaio 2024.
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