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Goldman Sachs ottimista sul titolo Rhythm con i dati HO che alimentano la fiducia

EditorEmilio Ghigini
Pubblicato 06.11.2024, 11:53
RYTM
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Mercoledì, Goldman Sachs ha mostrato una posizione positiva sul titolo Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), aumentando il target di prezzo a $59 da $58 e mantenendo un rating Buy. L'analista della società ha citato i continui progressi e i dati incoraggianti come fattori chiave per il target rivisto.

Rhythm Pharmaceuticals ha recentemente annunciato i ricavi dei prodotti del terzo trimestre 2024, che hanno totalizzato $33,3 milioni. Queste cifre erano leggermente superiori alle stime del consenso FactSet e di Goldman Sachs, mostrando un aumento rispettivamente del 2,2% e del 9,6%.

È stata evidenziata la costante crescita dei pazienti dell'azienda negli Stati Uniti, con oltre 100 nuove prescrizioni durante il trimestre. Questa performance si allinea con il trend di aggiunta di pazienti osservato negli ultimi sei trimestri, nonostante le sfide nell'identificazione dei pazienti e nell'educazione dei prescrittori.

Anche i ricavi dell'azienda provenienti dall'Europa hanno visto un aumento, contribuendo per il 30% al totale dei ricavi rispetto al 26% del secondo trimestre 2024. Questa crescita è stata in parte dovuta a un anticipo di circa $0,5 milioni di ordini del quarto trimestre, risultato di programmi di spedizione irregolari per il setmelanotide verso paesi al di fuori degli Stati Uniti dove viene lanciato.

L'attenzione rimane anche sullo studio di Fase 3 di Rhythm Pharmaceuticals sul setmelanotide per il trattamento dell'obesità ipotalamica (HO). Una notevole attenzione è stata rivolta alla presentazione dei dati di perdita di peso nel mondo reale di otto pazienti adulti francesi con HO alla conferenza ObesityWeek della Obesity Society.

Questi risultati hanno mostrato riduzioni percentuali dell'IMC rispetto al basale del 12,8% e del 21,3% agli intervalli di 3 e 6 mesi, corrispondenti a diminuzioni di peso di 16,8 kg e 29,0 kg, rispettivamente.

L'analista di Goldman Sachs ha espresso fiducia nel potenziale del setmelanotide di indurre una significativa perdita di peso nei pazienti con HO, superiore a una riduzione del 10% dell'IMC, indipendentemente dall'età dei pazienti. La società ha ribadito il suo rating Buy per Rhythm Pharmaceuticals e ha aumentato il target di prezzo al nuovo livello di $59, in aumento rispetto al precedente target di $58.

In altre notizie recenti, Rhythm Pharmaceuticals ha compiuto progressi significativi nelle sue operazioni. Gli utili del secondo trimestre 2024 dell'azienda hanno raggiunto $29,1 milioni, principalmente guidati dalle vendite del suo farmaco, Imcivree. H.C. Wainwright ha mantenuto un rating Buy sull'azienda, adeguando la sua proiezione di ricavi per l'intero anno 2024 a $123,2 milioni.

Nel frattempo, JMP Securities ha iniziato la copertura sull'azienda con un rating Market Outperform, indicando aspettative positive. Tuttavia, Canaccord Genuity ha adeguato le sue prospettive finanziarie, abbassando il target di prezzo a $77 da $79, pur mantenendo un rating Buy.

La domanda supplementare di New Drug Application (sNDA) di Rhythm Pharmaceuticals per Imcivree è stata accettata dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, mirando a estendere il trattamento a bambini più piccoli con certi disturbi genetici dell'obesità. Inoltre, l'azienda sta avanzando con il suo studio di Fase 3 del setmelanotide in pazienti con obesità ipotalamica, e ha iniziato studi di Fase 2 per due nuovi agonisti MC4R.

In un altro sviluppo, Rhythm Pharmaceuticals ha annunciato una collaborazione di ricerca congiunta con Axovia Therapeutics Ltd., focalizzata sul miglioramento della comprensione della sindrome di Bardet-Biedl (BBS), un raro disturbo genetico. La partnership mira a sfruttare l'esperienza di entrambe le aziende nel campo della terapia genica per potenzialmente sviluppare nuove opzioni terapeutiche per la BBS. Questi recenti sviluppi riflettono l'impegno continuo di Rhythm Pharmaceuticals per la crescita e la risoluzione strategica dei problemi.

Approfondimenti InvestingPro

Le recenti performance di Rhythm Pharmaceuticals si allineano con diversi indicatori chiave e tendenze evidenziate da InvestingPro. L'impressionante crescita dei ricavi dell'azienda del 132,56% negli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024 supporta la prospettiva positiva di Goldman Sachs. Questa crescita è ulteriormente enfatizzata dall'aumento trimestrale dei ricavi del 51,28% nel secondo trimestre 2024, riflettendo la forte crescita dei pazienti e l'espansione della presenza europea menzionata nell'articolo.

I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Rhythm Pharmaceuticals opera con margini di profitto lordo impressionanti, come dimostrato dal margine di profitto lordo del 88,8% riportato per gli ultimi dodici mesi. Questo alto margine suggerisce una gestione efficiente dei costi e potenzialmente un forte potere di determinazione dei prezzi per il setmelanotide, il prodotto chiave dell'azienda.

Il significativo rendimento del titolo nell'ultima settimana (13,54%) e il forte rendimento nell'ultimo anno (107,64%) indicano una crescente fiducia degli investitori, possibilmente guidata dai dati clinici positivi e dalla crescita dei ricavi discussi nell'articolo. Inoltre, il titolo sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con il prezzo al 99,42% del massimo di 52 settimane, riflettendo l'ottimismo del mercato sulle prospettive dell'azienda.

Vale la pena notare che InvestingPro offre 16 suggerimenti aggiuntivi per Rhythm Pharmaceuticals, fornendo un'analisi più completa per gli investitori interessati a approfondimenti più dettagliati.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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