Giovedì, Guggenheim ha ribadito il suo rating "Buy" sulle azioni di Zenas Biopharma (NASDAQ: ZBIO), esprimendo fiducia nel principale candidato farmaco dell'azienda, l'obexelimab. L'ottimismo della società si basa sul meccanismo d'azione unico del farmaco e sul suo potenziale in molteplici indicazioni.
Con obiettivi di prezzo degli analisti che variano da $27 a $45, significativamente al di sopra dell'attuale prezzo di negoziazione di $9,16, i dati di InvestingPro mostrano una forte fiducia istituzionale nel potenziale dell'azienda.
L'obexelimab, un anticorpo monoclonale bifunzionale inibitore CD19xFcγRIIb (mAb), ha recentemente dimostrato risultati intermedi positivi in uno studio sull'Anemia Emolitica Autoimmune calda (wAIHA), indicando la sua efficacia in una nuova formulazione sottocutanea (SC).
L'analisi di Guggenheim suggerisce che il metodo d'azione dell'obexelimab, che inibisce piuttosto che eliminare le cellule B, offre un'alternativa potenzialmente più sicura ai trattamenti esistenti grazie al rapido recupero delle cellule B dopo la sospensione del farmaco.
La società evidenzia anche la comodità della somministrazione SC settimanale dell'obexelimab, che potrebbe fornire una soppressione continua delle cellule B ed evitare gli effetti di "esaurimento" osservati con altre terapie che eliminano le cellule B. I modelli preclinici suggeriscono che l'obexelimab potrebbe essere superiore ai trattamenti anti-CD20 nella Sclerosi Multipla Recidivante (RMS), con il potenziale di ritardare la progressione della disabilità.
In termini di efficacia, Guggenheim nota che l'obexelimab potrebbe ottenere risultati simili all'Uplizna di Amgen nel trattamento della Malattia Correlata alle IgG4 (IgG4-RD), basandosi su uno studio di Fase II in aperto che ha mostrato un tasso di risposta completa senza corticosteroidi del 53%, paragonabile al 58,5% dell'Uplizna nella Fase III.
Per il Lupus Eritematoso Sistemico (LES), si prevede che la formulazione SC ottimizzata di Zenas Biopharma mostrerà una considerevole probabilità di successo in un trial di Fase II in corso, con dati attesi nella prima metà del 2026. Con diversi traguardi clinici all'orizzonte nei prossimi sei trimestri, Guggenheim vede un equilibrio favorevole tra rischio e rendimento per le azioni ZBIO mentre l'azienda si avvicina al 2025.
Questa prospettiva positiva arriva nonostante le azioni di Zenas Biopharma abbiano subito un calo significativo, diminuendo del 50% dall'offerta pubblica iniziale al 11 dicembre 2024, rispetto a un calo del 4,2% dell'indice biotech più ampio. Negoziando vicino al minimo di 52 settimane di $8,88, l'analisi di InvestingPro indica che il titolo è attualmente in territorio di ipervenduto.
L'azienda mantiene una posizione finanziaria sana con un indice di liquidità corrente di 8,95, indicando una forte liquidità per finanziare i suoi programmi clinici. Secondo InvestingPro, sono disponibili 12 ulteriori informazioni chiave per ZBIO che potrebbero aiutare gli investitori a prendere decisioni più informate su questa storia in sviluppo.
In altre notizie recenti, Zenas Biopharma è stata al centro dell'attenzione di diverse società di analisi, tra cui Citi, Morgan Stanley, Guggenheim e Jefferies, principalmente a causa del suo farmaco principale, l'obexelimab. Citi ha iniziato la copertura con un rating "Buy" e un obiettivo di prezzo di $27,00, basandosi sul potenziale dell'obexelimab nel campo dell'infiammazione e dell'immunologia.
Morgan Stanley ha iniziato la copertura con un nuovo rating "Overweight" e un obiettivo di prezzo di $40, citando il potenziale dell'obexelimab e i prossimi aggiornamenti dei trial di Fase II e Fase III nel 2025.
Nel frattempo, Jefferies ha iniziato la copertura con un rating "Buy" e un obiettivo di prezzo di $35, stimando ricavi totali di picco rettificati per Zenas Biopharma di circa $1,6 miliardi. Questi sviluppi recenti indicano il potenziale di crescita di Zenas Biopharma nel prossimo futuro.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.