Giovedì, BofA Securities ha aggiornato le sue previsioni su Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY), riducendo il target di prezzo a $20 dal precedente $21, pur riaffermando un rating Buy sul titolo. Attualmente scambiato a $4,98, RLAY ha mostrato un notevole slancio con un guadagno del 16% nell'ultima settimana, secondo i dati di InvestingPro. L'aggiustamento arriva dopo che Relay Therapeutics ha fornito un aggiornamento dei dati di Fase 1/2 su RLY-2608, un trattamento per il cancro al seno di seconda linea e oltre (2L+), al San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS).
I nuovi dati presentati da Relay Therapeutics offrono un'analisi più matura di 2-3 mesi rispetto al rapporto precedente, inclusa la prima divulgazione della sopravvivenza mediana libera da progressione (mPFS) specificamente per la popolazione di sola seconda linea. Queste informazioni mirano a fornire un quadro più chiaro dell'efficacia di RLY-2608 mentre si prepara per i trial di Fase 3. L'analisi di InvestingPro mostra che 9 analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, suggerendo una crescente fiducia nelle prospettive dell'azienda.
Secondo il commento dell'analista, gli ultimi risultati continuano a dimostrare il potenziale di RLY-2608 di essere il migliore della sua categoria e supportano il suo avanzamento alla Fase 3. Il modello dell'analista prevede che RLY-2608 potrebbe raggiungere vendite di picco nominali superiori a 1 miliardo di dollari, con una probabilità di successo (POS) del 65%.
La riconferma del rating Buy e il nuovo obiettivo di prezzo di $20, in calo da $21, riflettono la fiducia nel potenziale di rialzo del farmaco. Questo è particolarmente notevole poiché il titolo di Relay Therapeutics è attualmente valutato a un valore d'impresa (EV) di circa -100 milioni di dollari, suggerendo un significativo margine di crescita secondo la valutazione dell'analista. L'azienda mantiene una forte posizione finanziaria con più liquidità che debiti e un solido indice di liquidità corrente di 18,42.
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In altre notizie recenti, Relay Therapeutics ha visto diversi sviluppi significativi. L'azienda ha finalizzato un accordo di licenza globale per il suo inibitore FGFR2, lirafugratinib, con Elevar Therapeutics, una sussidiaria di HLB Inc. In base a questo accordo, Relay Therapeutics potrebbe ottenere fino a 75 milioni di dollari in pagamenti anticipati e milestone regolatorie, con la possibilità di ulteriori 425 milioni di dollari in pagamenti milestone commerciali.
L'accordo di licenza segue i trial clinici di successo di lirafugratinib, che hanno dimostrato una significativa efficacia. Il farmaco ha raggiunto un tasso di risposta obiettiva del 73% e una durata mediana della risposta di 11,2 mesi nei pazienti CCA FGFR2-positivi naïve al trattamento con FGFRi trattati con dosi di 70mg o superiori.
H.C. Wainwright e Leerink Partners hanno recentemente aggiustato i loro target di prezzo su Relay Therapeutics, mantenendo i loro rating positivi. Tuttavia, Oppenheimer ha declassato il loro rating a causa di preoccupazioni sul profilo di selettività di RLY-2608.
La Food and Drug Administration statunitense ha anche approvato Itovebi (inavolisib) di Roche per un trattamento specifico del cancro al seno, che include il candidato farmaco di Relay Therapeutics. Questa approvazione si è basata sui risultati positivi del trial di Fase 3 INAVO120.
Il trial di Fase 1 ReDiscover di Relay Therapeutics ha dimostrato risultati promettenti, portando a aggiustamenti nelle prospettive degli analisti.
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