Martedì, Truist Securities ha mantenuto una prospettiva positiva su Zscaler Inc. (NASDAQ: ZS), riconfermando un rating Buy e un target di prezzo di $260. La posizione della società arriva dopo che Zscaler ha recentemente riportato i risultati del primo trimestre fiscale 2025, che hanno mostrato le continue forti performance dell'azienda. Con un'impressionante crescita dei ricavi del 34% anno su anno e margini lordi leader del settore del 78%, l'azienda continua a dimostrare una robusta esecuzione operativa.
Il titolo dell'azienda di cybersecurity ha subito un calo di circa l'8% nelle contrattazioni after-hours, che gli analisti attribuiscono alla guidance aggiornata dell'azienda sui billings per l'anno. Questa guidance aggiornata ha solo eguagliato l'importo superato nel primo trimestre, insieme all'annuncio del pensionamento del CFO Remo Canessa.
Secondo i dati di InvestingPro, Zscaler mantiene un punteggio BUONO per la salute finanziaria complessiva, con metriche di crescita particolarmente forti. Gli abbonati possono accedere a oltre 10 ProTips aggiuntivi e a un'analisi finanziaria completa attraverso il Rapporto di Ricerca Pro della piattaforma.
Il rapporto di Truist Securities ha evidenziato la capacità di Zscaler di mantenere il suo forte slancio, fornendo risultati solidi in linea con la sua strategia di bilanciare crescita e redditività. Attualmente scambiato a $208,51, con target degli analisti che vanno da $177 a $270, il titolo mostra segnali di valutazione contrastanti.
Nonostante il calo del prezzo delle azioni nell'after-market, la società ritiene che la guidance conservativa fissata da Zscaler sia una mossa strategica. Riflette i recenti cambiamenti all'interno della sua organizzazione go-to-market (GTM) piuttosto che indicare una debolezza della domanda. Zscaler stessa ha notato che la domanda rimane robusta, sottolineando il crescente numero di accordi pluriennali e multi-pilastro che vengono firmati. L'azienda opera con un livello moderato di debito, mantenendo un sano rapporto debito/capitale di appena il 4%.
Anche la partenza del CFO Remo Canessa è stata notata come un evento significativo, sebbene non tale da scuotere la fiducia di Truist Securities nella leadership finanziaria di Zscaler o nelle sue prospettive future. Gli analisti della società considerano la guidance fornita da Zscaler come un approccio prudente in mezzo ai cambiamenti nella sua organizzazione GTM che sono stati annunciati nell'ultimo anno.
Il commento di Truist Securities sottolinea la loro fiducia nella strategia e nella posizione di mercato dell'azienda. "Crediamo che la guidance sia prudente e rifletta i cambiamenti nell'organizzazione GTM annunciati nell'ultimo anno piuttosto che una debolezza della domanda, che l'azienda ha menzionato essere forte come non mai, poiché sta firmando più accordi pluriennali e multi-pilastro", ha affermato la società nella sua analisi.
In sintesi, Truist Securities mantiene il suo rating Buy e il target di prezzo di $260 per Zscaler, indicando fiducia nella direzione strategica dell'azienda e nella sua capacità di continuare la sua traiettoria di crescita mantenendo la redditività. La società considera il recente movimento del prezzo delle azioni e la guidance conservativa come fattori temporanei che non intaccano i punti di forza sottostanti dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di $32 miliardi e forti previsioni di crescita dei ricavi, Zscaler rimane un attore significativo nel settore della cybersecurity.
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