Venerdì, JPMorgan ha fatto una mossa rialzista sulle azioni di Las Vegas Sands (NYSE:LVS), alzando il target di prezzo delle azioni della società a $62,00 da $60,00. La banca ha mantenuto un rating Overweight sul titolo. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo appare sottovalutato in base all'analisi del Fair Value, con target degli analisti che vanno da $51 a $66. L'aggiustamento riflette una prospettiva positiva per le operazioni della società, in particolare a Macao.
L'analista di JPMorgan ha espresso fiducia nelle future performance di Las Vegas Sands, prevedendo che le interruzioni dovute alla ristrutturazione del Londoner a Macao diminuirebbero significativamente. Questa riduzione delle interruzioni dovrebbe consentire a Las Vegas Sands di raggiungere un tasso di crescita dell'EBITDA più elevato nel 2025 rispetto ai suoi concorrenti di Macao.
Si prevede che Las Vegas Sands raggiungerà circa $2,8 miliardi di EBITDA a livello di proprietà a Macao, che rappresenterebbe una crescita del 16% su base annua. L'attuale EBITDA totale della società è di $3,86 miliardi, supportato da un impressionante margine di profitto lordo del 76,43%.
Le aspettative dell'analista sono in linea con le previsioni del buy-side, che sono considerate ragionevoli. Inoltre, si prevede che la società continuerà i suoi costanti riacquisti trimestrali di azioni nell'ordine di $400-$500 milioni.
Il sentiment positivo si estende oltre Macao, con il mercato di Singapore che offre anche prospettive attraenti. L'analista prevede una crescita del 9% nel mercato di Singapore per Las Vegas Sands nel 2025, dopo una crescita del 13% nel 2024.
L'ottimismo è rafforzato dal potenziale di crescita a lungo termine derivante dai piani di spesa in conto capitale e di espansione a Singapore, come la recentemente annunciata spesa in conto capitale per IR2. L'analisi di InvestingPro rivela un forte slancio con un rendimento del 23,21% negli ultimi sei mesi, e evidenzia 8 ulteriori informazioni chiave disponibili per gli abbonati attraverso il loro completo Rapporto di Ricerca Pro.
In altre notizie recenti, Las Vegas Sands Corp. ha riportato una forte performance nel terzo trimestre del 2024, principalmente guidata dalle sue operazioni a Macao e Singapore. I ricavi totali del gioco della società a Macao sono aumentati del 13% su base annua, con i ricavi del gioco di massa in aumento del 14%.
L'EBITDA rettificato per il hold delle operazioni di Macao è stato riportato a $583 milioni, superando le aspettative di Wall Street. Tuttavia, le operazioni di Singapore hanno prodotto un EBITDA rettificato per il hold di $484 milioni, leggermente al di sotto delle previsioni di Wall Street.
Le società finanziarie Mizuho Securities e Stifel hanno aggiornato le loro prospettive su Las Vegas Sands Corp., alzando entrambe i loro target di prezzo rispettivamente a $57 e $64. Mizuho Securities ha mantenuto un rating Outperform, mentre Stifel ha mantenuto un rating Buy sul titolo. Questi aggiustamenti seguono diversi sviluppi recenti, tra cui l'apertura del Londoner Grand Casino e la ristrutturazione in corso da $1,75 miliardi al Marina Bay Sands di Singapore.
Nonostante le interruzioni dovute alle ristrutturazioni, Las Vegas Sands Corp. ha anche annunciato un riacquisto di $450 milioni in azioni e un aumento del suo dividendo annuale a $1 per azione per il 2025. Questi recenti sviluppi evidenziano la robusta crescita della società e le sue prospettive ottimistiche per le performance future nei suoi mercati chiave.
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