Lunedì, Keefe, Bruyette & Woods ha confermato la sua posizione positiva su Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW), mantenendo sia il rating Outperform che il target di prezzo di $359,00 per le azioni della società. L'approvazione arriva mentre la società prevede che l'Investor Day del 3 dicembre fornirà approfondimenti sulle sue operazioni a seguito dell'acquisizione di TRANZACT.
L'analista di Keefe, Bruyette & Woods ha espresso aspettative che l'Investor Day includerà una revisione completa del portafoglio di attività di Willis Towers Watson post-TRANZACT. Particolare attenzione sarà probabilmente dedicata al segmento Health, Wealth & Career, che si ritiene sia sottovalutato.
La società prevede inoltre che Willis Towers Watson continuerà a sperimentare una crescita organica a metà singola cifra o superiore, nonché aumenti annuali superiori alla media dei margini e del flusso di cassa libero. Tuttavia, non si prevede che durante l'evento verrà fornita una guidance specifica sugli utili per azione (EPS).
Inoltre, le strategie di gestione del capitale della società saranno un argomento di discussione all'Investor Day. Keefe, Bruyette & Woods suggerisce che queste strategie includeranno probabilmente un impegno per la crescita annuale dei dividendi, il mantenimento di costanti riacquisti di azioni - sottolineato dal recente aumento di $1 miliardo nell'autorizzazione al riacquisto di azioni - e un approccio coerente alle fusioni e acquisizioni.
Il target di prezzo di $359,00 fissato da Keefe, Bruyette & Woods si basa su un multiplo di 20,0 volte la stima degli utili per azione di Willis Towers Watson per il 2025. Questa valutazione riflette una prospettiva fiduciosa sulle performance finanziarie e le iniziative strategiche della società nei prossimi anni.
L'Investor Day di Willis Towers Watson, previsto per il 3 dicembre, dovrebbe essere un evento cruciale per gli investitori attuali e potenziali, fornendo un quadro più chiaro della traiettoria futura e della salute finanziaria della società.
In altre notizie recenti, Willis Towers Watson ha riportato una solida performance nel terzo trimestre del 2024, con un aumento del 6% nella crescita organica dei ricavi, trainata principalmente da un incremento del 10% in Risk & Broking e del 4% nei segmenti Health, Wealth & Career.
Il margine operativo rettificato della società è migliorato di 190 punti base al 18,1%, e l'utile per azione diluito rettificato ha raggiunto $2,93, segnando un aumento del 31% su base annua. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato un ulteriore $1 miliardo per il programma di riacquisto di azioni, sottolineando l'impegno dell'azienda nel restituire valore agli azionisti.
Truist Securities ha riaffermato il suo rating Buy sulle azioni di Willis Towers Watson, prevedendo una chiara guidance da parte della società a seguito del completamento con successo del suo programma di Trasformazione. Questo traguardo dovrebbe snellire le operazioni, migliorare l'efficienza e contribuire a una sana performance finanziaria. Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ha anche alzato il suo target di prezzo per Willis Towers Watson da $352 a $359, mantenendo il rating Outperform sul titolo.
Oltre a questi punti salienti finanziari, Willis Towers Watson ha annunciato partnership strategiche e dismissioni, tra cui la vendita di TRANZACT e un investimento in Atomos. Nonostante un calo dell'1% in Benefits, Delivery & Outsourcing dovuto a forti confronti con l'anno precedente e agli effetti dell'internalizzazione da parte dei clienti, la società rimane ottimista sul raggiungimento dei suoi obiettivi per il 2024.
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