Mercoledì, gli analisti di Northland hanno aumentato il loro obiettivo di prezzo per le azioni di Seagate Technology (NASDAQ:STX) a $160 dal precedente $144, mantenendo un rating Outperform sul titolo.
La revisione segue il report di Seagate Technology che ha mostrato utili superiori alle attese, attribuiti principalmente a un aumento dei margini lordi (GM). L'azienda, attualmente valutata $21,4 miliardi, ha dimostrato un forte slancio con un rendimento del 17,3% da inizio anno, secondo i dati di InvestingPro.
Gli analisti di Northland prevedono un'ulteriore espansione dei margini lordi di Seagate, che attualmente si attestano al 28,9%, spinta dalla roadmap di densità areale dell'azienda. Si prevede che questa tecnologia consentirà a Seagate di imporre prezzi premium per i suoi dischi ad alta capacità e di ridurre efficacemente i costi per i dischi a bassa capacità.
Gli analisti hanno notato che la domanda per i prodotti Seagate rimane robusta e che il modello di produzione su ordinazione dell'azienda sta migliorando la visibilità sulle sue operazioni. L'analisi di InvestingPro rivela che Seagate sta trattando a un basso rapporto P/E rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine, con gli analisti che prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso.
Nei loro commenti, gli analisti di Northland hanno elaborato le ragioni alla base del loro outlook positivo. "STX ha riportato risultati superiori alle attese guidati da un GM più alto. Ci aspettiamo un'ulteriore espansione del GM guidata dalla sua roadmap di densità areale, che porta a prezzi premium per i dischi ad alta capacità e alla capacità di ridurre i costi per i dischi a bassa capacità," hanno spiegato.
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La forte domanda per le offerte di Seagate è anche un fattore chiave alla base della fiducia degli analisti. Hanno concluso ribadendo il loro rating Outperform, affermando: "La domanda rimane forte e il modello di produzione su ordinazione sta guidando una maggiore visibilità. Ribadiamo il nostro OP e alziamo le nostre stime e il PT."
Il nuovo obiettivo di prezzo di $160 rappresenta le aspettative di Northland per la performance del titolo Seagate Technology, riflettendo la loro analisi dei recenti utili dell'azienda e delle prospettive future nel mercato dello storage dei dati.
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