Giovedì, TD Cowen ha dimostrato fiducia nelle azioni di Boston Scientific Corp (NYSE:BSX), alzando il suo obiettivo di prezzo sul titolo a $110 da $100, mentre riconfermava un rating di Acquisto. Attualmente in negoziazione vicino al suo massimo a 52 settimane di $91,93 e vantando una capitalizzazione di mercato di $134,47 miliardi, il titolo ha registrato un impressionante rendimento del 56,65% dall'inizio dell'anno.
L'analisi della società suggerisce che Boston Scientific è sulla buona strada per diventare la principale azienda di tecnologia medica a grande capitalizzazione nel periodo dal 2024 al 2026, potenzialmente estendendosi oltre.
Secondo la società, la crescita di Boston Scientific può essere attribuita alla robusta performance del suo portafoglio commerciale, che include prodotti come Farapulse e Watchman, così come all'impatto previsto di nuovi prodotti differenziati emergenti dalla sua pipeline. Con una crescita dei ricavi del 15,66% negli ultimi dodici mesi, la performance dell'azienda convalida queste osservazioni.
La società riconosce che la crescita di Boston Scientific è stata leader tra i pari e ritiene che questo continuerà ad attirare l'interesse degli investitori, rendendola la loro prima scelta per il 2025. L'analisi di InvestingPro rivela 16 ulteriori informazioni chiave sulle prospettive di crescita e la posizione di mercato di BSX.
La società nota inoltre che Boston Scientific si distingue nel settore dei dispositivi medici grazie alla sua attraente storia di crescita. Ci si aspetta che l'azienda mantenga una crescita organica dei ricavi a doppia cifra, nonostante si trovi ad affrontare un confronto impegnativo con la forte crescita dei due anni precedenti.
Con un robusto margine lordo del 68,74%, prodotti come Farapulse e Watchman sono visti come significativi contributori alla crescita dell'azienda, con il potenziale di aggiungere collettivamente da 400 a 500 punti base alla crescita organica dei ricavi.
L'analista sottolinea anche che questi prodotti dovrebbero contribuire a un positivo spostamento del mix del margine lordo una volta che saranno completamente scalati. L'espansione del margine operativo di Boston Scientific è considerata una delle migliori del settore.
La società conclude che questi fattori, combinati con quella che è percepita come la traiettoria di crescita degli utili per azione (EPS) più forte tra le aziende di dispositivi medici a grande capitalizzazione, giustificano l'aspettativa che Boston Scientific continuerà ad essere valutata a multipli premium, attualmente negoziando a un rapporto P/E di 74,89.
Secondo l'analisi del Fair Value di InvestingPro, il titolo sembra essere negoziato al di sopra del suo valore intrinseco, suggerendo agli investitori di considerare attentamente i loro punti di ingresso. Per un'analisi completa che include metriche di valutazione dettagliate e proiezioni di crescita, esplora il rapporto completo di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.
In altre notizie recenti, Boston Scientific Corp ha compiuto mosse strategiche nel settore dei dispositivi medici. L'azienda ha completato l'acquisizione di Axonics, mirata a rafforzare il suo business di Urologia e Salute Pelvica. Si prevede che questa acquisizione avrà un impatto neutro sull'utile per azione (EPS) di Boston Scientific per il 2024 e il 2025, con stime di ricavi riviste al rialzo per questi anni.
Boston Scientific ha anche annunciato un accordo definitivo per acquisire Intera Oncology Inc., uno specialista in dispositivi e farmaci per il trattamento del cancro al fegato, che si prevede si concluderà nella prima metà del 2025. L'azienda ha approvato il suo Piano Bonus Annuale 2025 e adottato due nuovi programmi di azioni basati sulla performance.
L'azienda ha ripreso il suo studio clinico AVANT GUARD, concentrandosi su una nuova opzione di trattamento per i pazienti con fibrillazione atriale persistente. Boston Scientific prevede anche di acquisire Cortex, un'azienda privata con un sistema unico di mappatura cardiaca, una mossa accolta positivamente dagli analisti di TD Cowen.
Il business di cardiologia di Boston Scientific ha registrato robusti tassi di crescita, con un aumento del 27% negli Stati Uniti e del 18% a livello internazionale. L'azienda sta anche investendo in terapie mitrali e tricuspidali, mirando a raddoppiare il business globale dei palloncini rivestiti di farmaco entro il 2025. Questi sono sviluppi recenti che riflettono l'impegno di Boston Scientific per l'innovazione e la crescita.
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