Mercoledì, Goldman Sachs ha aumentato il target di prezzo per le azioni di Salesforce.com (NYSE:CRM) a $400 dal precedente $360, riaffermando al contempo un rating Buy sul titolo della società.
L'aggiustamento segue la pubblicazione da parte di Salesforce di solidi risultati per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 e le previsioni per il quarto trimestre, che hanno visto il titolo salire del 10% nelle contrattazioni after-hours. Con una capitalizzazione di mercato di $317 miliardi e scambiando vicino al suo massimo di 52 settimane, l'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo è leggermente sottovalutato, supportato da un rating di salute finanziaria "OTTIMO".
Le prospettive positive sono attribuite all'impatto dei prodotti Agentforce e Data Cloud di Salesforce sulla generazione di pipeline di vendita. La società ha riferito di aver firmato 200 accordi Agentforce in appena una settimana dal suo lancio e ha notato un numero significativo di accordi aggiuntivi nel processo di vendita.
La crescente integrazione dei dati dei clienti, che supera i 250 petabyte, è vista come un fattore chiave nel contributo dei prodotti alle performance fondamentali del business di Salesforce. Questo successo si riflette negli impressionanti margini di profitto lordo del 76,35% della società e nella crescita sostenuta dei ricavi del 10,26% negli ultimi dodici mesi.
Goldman Sachs ha evidenziato il migliorato profilo di redditività di Salesforce, notando il potenziale di Agentforce di deviare internamente circa il 25-50% delle comunicazioni in entrata. Questa efficienza fa parte delle motivazioni per l'aumento del target di prezzo.
La società di analisi ha anche indicato diversi fattori chiave che dovrebbero sostenere la crescita dei ricavi da abbonamenti nella seconda metà dell'anno solare 2025. Questi includono il miglioramento macroeconomico, l'aumento della spesa in AI, l'efficace esecuzione della strategia AI di Salesforce, la traiettoria di crescita di Data Cloud e i miglioramenti ciclici nei settori Marketing e Commerce Cloud.
Il rapporto si è concluso con Goldman Sachs che ha espresso fiducia nel potenziale di Salesforce di raggiungere $15-16 di free cash flow per azione nell'anno solare 2026. Questa proiezione si basa sulla convinzione che gli investitori riconosceranno la sostenibilità della crescita dei ricavi dell'azienda, supportata da un'ampia base di clienti di oltre 135.000 e dalla forza della sua proposta di valore basata sui dati.
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