Venerdì, Piper Sandler ha modificato le sue previsioni sulle azioni di Zillow Group (NASDAQ:ZG), aumentando il target di prezzo da $73,00 a $93,00 mantenendo un rating Overweight sulle azioni. Il titolo ha mostrato una notevole spinta, registrando un rendimento di circa l'88% negli ultimi sei mesi e attualmente è scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane di $83,67.
Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo appare sopravvalutato ai livelli attuali. La posizione positiva della società arriva dopo un'attenta revisione delle discussioni del management e dei dati di settore, che suggeriscono prospettive più forti per la crescita dei ricavi dei settori Mutui e Residenziale dell'azienda nei prossimi anni.
L'ottimismo è supportato dalla solida posizione finanziaria di Zillow, con i dati di InvestingPro che mostrano un sano indice di liquidità di 3,13 e più liquidità che debito nel suo bilancio.
L'analista di Piper Sandler ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi e EBITDA per il 2025 e il 2026 sulla base delle nuove informazioni. Secondo la società, i ricavi dei Mutui di Zillow dovrebbero ora aumentare del 19% nel 2025 e di un sostanziale 42% nel 2026. Inoltre, si prevede che i ricavi residenziali cresceranno a un tasso percentuale medio-alto in entrambi gli anni.
Come risultato di questi aggiustamenti, la previsione complessiva dei ricavi per Zillow nel 2025 è aumentata del 2%, con un aumento vicino al 5% previsto per il 2026. La stima dell'EBITDA per il 2026 è stata adeguata al rialzo di una magnitudine simile. Le previsioni riviste hanno portato a un aumento del target di prezzo basato sul flusso di cassa scontato (DCF) a $93,00 dal precedente obiettivo di $73,00.
Piper Sandler continua a sostenere Zillow come un investimento convincente, evidenziando l'azienda come una storia di crescita guidata dal prodotto. La società prevede un miglioramento del profilo di margine e redditività per Zillow, che supporta l'aumento del target di prezzo e il rating positivo.
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In altre notizie recenti, Zillow Group ha riportato una robusta performance nel terzo trimestre, con un aumento dei ricavi del 17% su base annua, raggiungendo $581 milioni. Questa crescita è stata principalmente alimentata da un aumento del 63% nei ricavi dei mutui, che hanno totalizzato $39 milioni.
Nonostante una perdita netta di $20 milioni, l'azienda ha dimostrato un'efficace gestione dei costi, con un EBITDA di $127 milioni. Per il quarto trimestre, Zillow prevede un aumento del 12% dei ricavi su base annua, anticipando guadagni tra $525 milioni e $540 milioni.
L'azienda di tecnologia immobiliare ha anche visto significativi sviluppi nella sua struttura aziendale. Jun Choo è stato promosso a Chief Operating Officer, assumendo la strategia e le operazioni del business di vendita di Zillow. Questo cambiamento esecutivo segue la partenza di Susan Daimler e Matt Daimler, rispettivamente presidente di Zillow e vicepresidente senior del prodotto.
Le società di analisi hanno mostrato fiducia nel potenziale di crescita di Zillow. Canaccord Genuity ha alzato il suo target di prezzo per le azioni di Zillow da $64 a $86, mantenendo un rating Hold. Allo stesso modo, Piper Sandler ha confermato il suo rating Overweight sulle azioni di Zillow, mantenendo un target di prezzo di $73,00.
Nel tentativo di rafforzare la sua posizione nel settore immobiliare, Zillow ha ampliato la sua presenza sul mercato attraverso iniziative strategiche. Queste includono l'acquisizione di Virtual Staging AI e l'espansione della sua partnership con Realtor.com. Questi recenti sviluppi evidenziano l'impegno di Zillow nel migliorare la sua offerta di prodotti e l'efficienza operativa.
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