Venerdì, TD Cowen ha modificato le sue previsioni su Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM), riducendo il target di prezzo a $40 dal precedente $45, mantenendo al contempo un rating Buy sul titolo. Attualmente scambiato a $30,17, l'analisi di InvestingPro mostra che il titolo è valutato equamente, con obiettivi degli analisti che vanno da $18 a $75.
La società prevede che Tandem Diabetes incontrerà diverse nuove opportunità nel 2025, che potrebbero avere un impatto significativo sulla traiettoria del suo business. Con una capitalizzazione di mercato di $1,98 miliardi e un punteggio di salute finanziaria "EQUO", l'azienda mostra potenziale nonostante le sfide attuali.
Secondo l'analista, un'espansione dell'etichetta per il diabete di tipo 2 negli Stati Uniti, l'integrazione della pompa dell'azienda con il sistema di monitoraggio del glucosio Libre 3, l'accesso iniziale al canale farmaceutico e la compatibilità del Mobi di Tandem con i dispositivi Android rappresentano quattro nuovi driver di crescita per l'anno 2025. L'espansione nel mercato del diabete di tipo 2 e l'integrazione con Libre 3 sono viste come le opportunità più sostanziali.
Il mercato del diabete di tipo 2 presenta un'opportunità considerevole per Tandem Diabetes Care, poiché attualmente solo il 5% dei 2,3 milioni di americani con diabete di tipo 2 insulino-intensivo utilizza pompe per insulina. Questo equivale a circa 115.000 individui.
Tuttavia, la ricerca di Tandem indica che oltre il 25% potrebbe adottare la tecnologia delle pompe entro il prossimo anno, il che potrebbe tradursi in ulteriori 400.000 pazienti, superando l'attuale base clienti globale dell'azienda di 500.000. I dati di InvestingPro rivelano una forte crescita dei ricavi dell'azienda del 10,75% e un sano margine di profitto lordo del 49,79%, suggerendo capacità di espansione del mercato.
Inoltre, l'integrazione della pompa di Tandem con il sistema Libre 3 è prevista essere uno sviluppo significativo, in particolare poiché ci sono tra 300.000 e 400.000 utenti statunitensi del sistema Libre con diabete di tipo 1, la maggior parte dei quali attualmente non utilizza una pompa.
La prossima compatibilità della pompa Mobi di Tandem con il sensore Libre 3 di ultima generazione dovrebbe essere un risultato fondamentale, soprattutto considerando il successo di Mobi con i pazienti che gestiscono il diabete attraverso iniezioni giornaliere multiple (MDI).
In altre notizie recenti, Tandem Diabetes Care ha compiuto progressi significativi nelle prestazioni finanziarie e nello sviluppo dei prodotti. Morgan Stanley ha recentemente migliorato il rating di Tandem Diabetes da Equalweight a Overweight, fissando un obiettivo di prezzo di $45,00. Questo upgrade è stato influenzato dalle solide prestazioni finanziarie dell'azienda, incluse le vendite del terzo trimestre che hanno superato le aspettative di circa il 9%, e il lancio di successo del suo prodotto MOBI.
Tandem Diabetes ha anche riportato le sue vendite trimestrali più alte nella storia dell'azienda durante il Q3 2024, raggiungendo un record di $243 milioni. Questo risultato è stato principalmente guidato da una sostanziale crescita del 23% anno su anno nelle vendite negli Stati Uniti. Inoltre, l'azienda ha aumentato la sua guidance sulle vendite per il 2024 a un intervallo tra $903 milioni e $910 milioni, indicando una robusta crescita anno su anno del 17% - 18%.
In termini di sviluppo dei prodotti, Tandem Diabetes è sul punto di presentare una domanda alla FDA per un nuovo prodotto per il diabete di tipo 2. Si prevede che questa espansione raddoppierà il Mercato Totale Indirizzabile dell'azienda.
L'azienda ha anche rivelato piani per l'integrazione del FreeStyle Libre 3 di Abbott nel suo portafoglio prodotti e sta sviluppando nuove funzionalità per la pompa Mobi.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.