Venerdì, RBC Capital ha espresso un outlook positivo su Descartes Systems Group Inc. (NASDAQ:DSGX), aumentando il target di prezzo a $133,00 dal precedente $115,00, mantenendo al contempo un rating Outperform sul titolo. L'analista della società ha citato le recenti acquisizioni come motivo principale per le previsioni finanziarie riviste al rialzo e il nuovo target di prezzo.
Descartes, nota per il suo software di gestione della logistica e della supply chain, ha recentemente acquisito Sellercloud e MyCarrierPortal, che si prevede rafforzeranno i risultati del terzo trimestre della società e forniranno una base più solida per il quarto trimestre.
Queste acquisizioni sono viste come parte di una mossa strategica che ha contribuito alla crescita continua dell'azienda, riflessa nella robusta crescita dei ricavi del 15,4% e nell'impressionante margine lordo del 75,91%. Ci si aspetta che queste acquisizioni creino ulteriore valore per gli azionisti.
L'analista di RBC Capital ha notato che Descartes ha perseguito attivamente le acquisizioni a un ritmo sostenuto, che, combinato con la sua crescita organica, è stato fondamentale nel guidare le performance dell'azienda. Questa strategia sembra stia dando i suoi frutti, come indicato dai risultati previsti che si proiettano superiori al consenso.
L'approccio di Descartes nell'espandere il proprio business attraverso acquisizioni strategiche, insieme alla sua crescita organica, è stato evidenziato come un fattore chiave nella capacità dell'azienda di continuare a migliorare il valore per gli azionisti. La decisione della società di mantenere il rating Outperform riflette la fiducia nella strategia attuale e nelle prospettive future di Descartes.
L'aggiustamento del target di prezzo a $133,00 rappresenta l'aspettativa di RBC Capital per il valore del titolo Descartes alla luce dei recenti sviluppi aziendali. La dichiarazione dell'analista rafforza l'opinione che le recenti acquisizioni dell'azienda probabilmente avranno un impatto positivo sui prossimi risultati finanziari. Con gli utili previsti per il 3 dicembre, gli investitori possono accedere ad un'analisi completa e a 18 ulteriori informazioni chiave attraverso i dettagliati rapporti di ricerca di InvestingPro, che forniscono una copertura approfondita della salute finanziaria di Descartes, attualmente valutata come "OTTIMA" dal sistema di punteggio proprietario di InvestingPro.
In altre notizie recenti, Descartes Systems Group ha visto sviluppi significativi. La recente acquisizione di Sellercloud da parte dell'azienda per circa $110 milioni, così come di Assure Assist, Inc. per $24 milioni, dovrebbero rafforzare le offerte di Descartes nella gestione dell'inventario e degli ordini, e nelle prestazioni della supply chain rispettivamente. Si prevede che queste acquisizioni contribuiranno a una performance più forte nel quarto trimestre e nell'anno fiscale 2026.
La salute finanziaria dell'azienda è robusta, con un aumento del 14% dei ricavi totali a $163,4 milioni e un incremento del 17% dell'EBITDA rettificato a $70,6 milioni. Questi risultati sono attribuiti sia alla crescita organica che alle recenti acquisizioni. Barclays e Scotiabank hanno migliorato i loro rating per Descartes, mentre National Bank Financial ha iniziato la copertura con un rating Outperform, prevedendo una crescita dell'EBITDA del 10-15% su un orizzonte di 10 anni.
Descartes sta anche pianificando di presentare nuove soluzioni al suo Innovation Forum 2024, mirando ad affrontare le attuali sfide e opportunità logistiche in vari settori della logistica.
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