Lunedì, Stifel, una società di servizi finanziari, ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) a $153,00, in rialzo rispetto al precedente target di $145,00. La società mantiene un rating di Acquisto sul titolo. Questo adeguamento arriva dopo l'osservazione di un'impennata nel numero di chirurghi formati per iDose a novembre.
Il tracker proprietario della società ha mostrato una crescita significativa, rafforzando la fiducia nel potenziale delle vendite di superare la stima di $100 milioni fissata per il 2025.
L'analista di Stifel ha notato l'aggiunta di 650 chirurghi nel 2025, basandosi sull'attuale slancio e sui dati che indicano che diversi rappresentanti di Glaukos sono sulla buona strada per formare 4-5 nuovi medici ogni trimestre. Con questo ritmo, l'analista suggerisce che raggiungere 800-1.000 nuovi chirurghi nel prossimo anno è un obiettivo realistico, che potrebbe portare a ulteriori $20-35 milioni di vendite di iDose.
Inoltre, l'analisi del mix di Medicare Administrative Contractor (MAC) nel tracker ha evidenziato Noridian e Novitas come principali contributori, in linea con i precedenti commenti del management. Anche altri MAC mostrano tendenze promettenti nei numeri di formazione dei chirurghi. Ci si aspetta che l'espansione del rimborso MAC nei prossimi trimestri accelererà ulteriormente la crescita dei ricavi di iDose entro la metà del 2025.
Si prevede che Glaukos Corporation fornirà le sue previsioni finanziarie per il 2025 alla prossima J.P. Morgan Healthcare Conference. Sebbene si preveda che le linee guida non offriranno informazioni specifiche sui ricavi di iDose, l'analista ritiene che la stima del consenso di mercato sui ricavi di $471 milioni sia facilmente raggiungibile, con il potenziale di raggiungere o superare i $480 milioni.
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