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UBS alza il rating delle azioni di Dick's Sporting Goods a Buy e aumenta il target

EditorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Pubblicato 27.11.2024, 11:07

DKS
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Mercoledì, un analista di UBS ha alzato il rating di Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) da Neutral a Buy, aumentando anche il target di prezzo a $260 dal precedente $225. L'analista ritiene che l'azienda sia pronta per una crescita sostenibile grazie alla sua posizione competitiva unica e all'espansione del suo ecosistema. Ciò include piani per aprire oltre 50 nuovi negozi flagship House of Sport nei prossimi anni.

L'analista prevede che Dick's Sporting Goods continuerà ad estendere il suo vantaggio nelle calzature sportive, nell'abbigliamento e negli articoli sportivi, attirando più clienti e aumentando la sua quota nel portafoglio dei consumatori. Si prevede che questa crescita renderà l'azienda più preziosa sia per i marchi che per i proprietari immobiliari, consentendole l'accesso a prodotti e immobili di qualità superiore, che a loro volta dovrebbero generare ancora più traffico.

Inoltre, l'analista sottolinea che Dick's Sporting Goods ha integrato con successo la flessibilità nella sua struttura dei costi, che potrebbe fungere da leva per sostenere la redditività. Negli ultimi sette trimestri, le spese di vendita, generali e amministrative (SG&A) dell'azienda sono cresciute a un tasso doppio rispetto alle vendite, indicando un reinvestimento strategico per rafforzare la sua posizione di mercato.

L'analista nota anche che il mercato potrebbe iniziare ad assegnare un premio al multiplo Price-to-Earnings (PE) a dodici mesi di Dick's Sporting Goods, che ha avuto una media di circa 12x negli ultimi cinque anni. Questa aspettativa si basa sulle costanti performance superiori dell'azienda nei trimestri recenti.

Infine, il rapporto menziona che un rendimento del Free Cash Flow (FCF) del 5% fornisce un supporto al ribasso per la valutazione del titolo dell'azienda. Questa metrica finanziaria è vista come una rete di sicurezza per gli investitori, suggerendo che il titolo possa avere una solida base anche se le condizioni di mercato dovessero fluttuare.

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In altre notizie recenti, Dick's Sporting Goods ha dimostrato una robusta performance finanziaria nel terzo trimestre del 2024, con le vendite nette consolidate in aumento del 4,8% a $9,55 miliardi. L'azienda ha anche aumentato le sue previsioni per l'intero anno, prevedendo una crescita delle vendite comparabili del 3,6% al 4,2% e un utile per azione tra $13,65 e $13,95. Questa crescita è stata guidata da un aumento del 4,2% nelle vendite comparabili, un incremento del 4,8% nel ticket medio e un aumento dell'1% nelle transazioni. Williams Trading, riconoscendo questa performance, ha mantenuto una prospettiva positiva su Dick's Sporting Goods, alzando il target di prezzo a $260 dal precedente $250.

Inoltre, Dick's Sporting Goods ha riportato una crescita delle vendite nei negozi comparabili (SSS) del 4,2% per il terzo trimestre del 2024, superando la proiezione di consenso del 2,7%. Questa performance contrasta con quella di Academy Sports, le cui SSS si stima siano diminuite di circa il 5,3% fino al terzo trimestre del 2024. I guadagni di quota di mercato di Dick's Sporting Goods sono stati attribuiti al successo di DSG, a una selezione migliorata di calzature e abbigliamento, e a un migliore coinvolgimento degli atleti adolescenti attraverso iniziative come GameChanger.

Guardando al futuro, Dick's Sporting Goods prevede di aprire circa 15 location House of Sport nel 2025, con l'obiettivo di arrivare a 75-100 entro il 2027. Inoltre, si prevede l'apertura di circa 20 location Field House nel 2025. L'azienda rimane ottimista sulle opportunità di crescita, inclusi i grandi eventi sportivi come i Mondiali del 2026 e le Olimpiadi del 2028. Nonostante un aumento del 13% nei livelli di inventario rispetto all'anno precedente, la piattaforma Game Changer dell'azienda ha mostrato una forte performance con 5,5 milioni di utenti attivi unici, un aumento del 21% anno su anno.

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InvestingPro Insights

L'upgrade dell'analista UBS di Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) a un rating Buy si allinea con diverse metriche chiave e insights di InvestingPro. Il rapporto P/E dell'azienda di 15,37 e il P/E rettificato di 14,4 per gli ultimi dodici mesi al Q2 2025 supportano la visione dell'analista che il titolo possa essere sottovalutato rispetto al suo potenziale di crescita. Questo è ulteriormente rafforzato da un Tip di InvestingPro che indica che DKS sta trattando a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine.

La forte performance finanziaria dell'azienda è evidente nella sua crescita dei ricavi del 6,25% negli ultimi dodici mesi e in una robusta crescita dell'EBITDA del 16,1% nello stesso periodo. Queste cifre sottolineano la previsione dell'analista di una crescita sostenibile e di un'espansione della quota di mercato. Inoltre, un Tip di InvestingPro evidenzia che DKS ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 14 anni consecutivi, con un attuale rendimento da dividendi del 2,07%, dimostrando stabilità finanziaria e creazione di valore per gli azionisti.

Il mercato sembra riconoscere il potenziale di Dick's Sporting Goods, come riflesso nell'impressionante rendimento totale del prezzo del 78,72% nell'ultimo anno. Questa performance si allinea con un altro Tip di InvestingPro che nota l'alto rendimento dell'azienda nell'ultimo anno e decennio.

Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 ulteriori suggerimenti per Dick's Sporting Goods, fornendo una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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