Venerdì, UBS ha avviato la copertura delle azioni di RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $52,00. La società ha evidenziato la forte posizione dell'azienda nel mercato statunitense della chirurgia della cataratta, in particolare nel segmento premium, che sta mostrando una rapida crescita.
Secondo i dati di InvestingPro, il consenso degli analisti rimane altamente ottimista con obiettivi di prezzo che vanno da $56 a $70, suggerendo un significativo potenziale di rialzo rispetto ai livelli attuali intorno a $42.
La tecnologia Light Adjustable Lens (LAL) di RxSight si è ritagliata una nicchia significativa nel settore della chirurgia della cataratta, competendo in un mercato valutato oltre 4 miliardi di dollari.
La capacità del LAL di essere regolato dopo l'impianto per trattare la cataratta è stata ben accolta, risultando in una quota di mercato a una cifra alta in termini di volume nel mercato delle lenti intraoculari (IOL) premium.
Questo segmento mostra tassi di crescita ancora più rapidi rispetto al mercato più ampio. L'analisi di InvestingPro mostra che l'azienda mantiene una forte salute finanziaria con un indice di liquidità di 12,67 e un debito minimo, posizionandola bene per una continua espansione del mercato.
Si prevede che il recente tasso di crescita a due cifre dell'azienda continuerà, con proiezioni di crescita delle vendite superiori al 20% fino al 2028 e del 18% nel 2029. Il cambiamento nel mix di prodotti dell'azienda verso il LAL a margine più elevato, rispetto ai primi anni focalizzati sul Light Delivery Device (LDD), dovrebbe contribuire ad aumentare la leva operativa.
UBS prevede che RxSight raggiungerà una redditività sostenibile entro il primo trimestre del 2025. La società prevede inoltre che i margini operativi di RxSight saliranno al 25% entro il 2028, sostenuti dal posizionamento strategico dell'azienda e dalla crescente domanda del suo innovativo prodotto LAL.
In altre notizie recenti, RxSight ha riportato un robusto modello di crescita nella sua conference call sugli utili del terzo trimestre 2024.
I ricavi dell'azienda di tecnologia medica sono saliti alle stelle a $35,3 milioni, segnando una crescita del 59% rispetto all'anno precedente. Questo aumento è stato in gran parte dovuto alle sostanziali vendite della sua Light Adjustable Lens (LAL) e alle installazioni del suo Light Delivery Device (LDD).
L'azienda ha anche riportato un miglioramento del margine lordo al 71,4%, in significativo aumento rispetto all'anno precedente, e una riduzione della perdita netta GAAP a $6,3 milioni. Sono stati menzionati anche una previsione di ricavi per l'intero anno 2024 di circa $140 milioni e una prospettiva ottimistica per il quarto trimestre.
In termini di mosse strategiche, RxSight ha lanciato con successo LAL+ negli Stati Uniti e ha ricevuto l'approvazione in Canada. Inoltre, ha piani per approfondire la penetrazione del mercato in Nord America ed espandersi nei mercati globali nel 2025. Questi recenti sviluppi sottolineano la forte performance dell'azienda e il suo promettente futuro.
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