TROY, Mich. - Agrify Corporation (NASDAQ:AGFY), sviluppatore di soluzioni avanzate per la coltivazione e l'estrazione nei settori della cannabis e della canapa, ha annunciato un accordo di collocamento privato con investitori istituzionali e accreditati, assicurandosi circa 25,9 milioni di dollari. La transazione è prevista chiudersi oggi, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
Il collocamento privato è stato condotto a un prezzo di 22,30 dollari per azione, con la partecipazione anche del Presidente e CEO ad interim della società, Benjamin Kovler, che ha acquistato 10.000 azioni a 38,76 dollari ciascuna, in conformità con le normative Nasdaq. Gli investitori riceveranno warrant pre-finanziati nei casi in cui la loro proprietà di azioni ordinarie Agrify supererebbe il 4,99% dopo l'offerta.
Agrify intende utilizzare il capitale per scopi aziendali generali, che includono capitale circolante e sviluppo del business. Kovler ha espresso ottimismo riguardo all'investimento, citando l'allocazione del capitale verso opportunità che si allineano con l'esperienza dell'azienda e le attuali tendenze di mercato nelle industrie della cannabis e della canapa.
I titoli coinvolti in questa transazione non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e pertanto non sono disponibili per la vendita negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione. Agrify ha accettato di presentare una dichiarazione di registrazione per la rivendita delle azioni ordinarie e delle azioni emettibili all'esercizio dei warrant entro quarantacinque giorni su richiesta degli investitori.
Questa iniziativa di finanziamento arriva mentre Agrify continua a lavorare per completare la transazione Señorita precedentemente annunciata, che si prevede si concluderà verso la fine dell'anno.
Il comunicato stampa non costituiva un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Conteneva inoltre dichiarazioni previsionali riguardanti le future performance finanziarie e le opportunità di crescita dell'azienda, che sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi materialmente diversi.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Agrify Corporation.
In altre notizie recenti, Agrify Corp ha compiuto diverse mosse finanziarie e strategiche significative. L'azienda ha aumentato la sua capacità di indebitamento modificando la sua Junior Note con CP Acquisitions, LLC, aumentando il capitale massimo da 1,5 milioni a 3 milioni di dollari. Questa espansione fornisce ad Agrify una maggiore flessibilità finanziaria, sebbene la transazione coinvolga insider dell'azienda, il che potrebbe sollevare domande sui termini dell'accordo.
Inoltre, Agrify ha annunciato un raggruppamento azionario di 1 a 15, un'iniziativa strategica per conformarsi al requisito di prezzo minimo di offerta del Nasdaq per il mantenimento della quotazione. L'azienda ha anche ottenuto dal Nasdaq un periodo aggiuntivo di 180 giorni per riacquistare la conformità, un obiettivo che mirano a raggiungere potenzialmente attraverso il raggruppamento azionario.
In aggiunta, Agrify ha modificato il suo accordo con Mack Molding Company, impegnandosi a pagamenti per un totale di 2 milioni di dollari e accettando di acquistare un minimo di 50 Unità di Coltivazione Verticale. L'azienda ha anche ottenuto un prestito di 1,5 milioni di dollari da CP Acquisitions, LLC, gestita dal suo Presidente e CEO, Raymond N. Chang, e dal membro del consiglio, I-Tseng Jenny Chan.
Infine, Agrify ha assicurato un accordo da 500.000 dollari con Grotech Farms LLC per un pacchetto completo di estrazione di idrocarburi e attrezzature di laboratorio e si è associata a Justice Cannabis Co. per aiutare la loro espansione nel mercato del New Jersey. Questi sono sviluppi recenti negli sforzi continui di Agrify Corp per crescere e ampliare la sua portata di mercato.
Approfondimenti InvestingPro
Il recente accordo di collocamento privato di Agrify Corporation si allinea con diversi approfondimenti chiave di InvestingPro. La decisione dell'azienda di raccogliere 25,9 milioni di dollari attraverso questa offerta riflette il suo bisogno di capitale, sottolineato da un Suggerimento InvestingPro che indica che Agrify sta "bruciando rapidamente liquidità". Questo afflusso di fondi probabilmente aiuterà ad affrontare le esigenze finanziarie a breve termine dell'azienda, poiché un altro suggerimento evidenzia che "gli obblighi a breve termine superano le attività liquide".
La partecipazione del Presidente e CEO ad interim di Agrify al collocamento privato a un prezzo superiore a quello dell'offerta dimostra fiducia nel futuro dell'azienda. Questo ottimismo si riflette nella recente risposta del mercato ad Agrify, con i Dati InvestingPro che mostrano un notevole rendimento del prezzo del 936,36% nell'ultimo mese e del 954,26% negli ultimi tre mesi.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che nonostante il recente aumento del prezzo, Agrify affronta sfide significative. L'azienda non è redditizia negli ultimi dodici mesi, e gli analisti non prevedono redditività per quest'anno, secondo i Suggerimenti InvestingPro. Inoltre, con un multiplo Prezzo / Valore Contabile elevato di 9,87 e una capitalizzazione di mercato di 51,61 milioni di dollari, le metriche di valutazione dell'azienda suggeriscono che potrebbe essere scambiata a un premio rispetto ai suoi fondamentali.
Per un'analisi più completa, InvestingPro offre 19 suggerimenti aggiuntivi su Agrify, fornendo agli investitori una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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