TORONTO - Alamos Gold Inc. (TSX:AGI; NYSE:AGI) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di tutte le azioni emesse e in circolazione di Argonaut Gold Inc. (TSX:AR), hanno annunciato oggi le due società. La transazione comprende la miniera Magino di Argonaut, adiacente alla miniera Island Gold di Alamos in Ontario, Canada.
L'integrazione delle miniere di Magino e Island Gold dovrebbe formare una delle miniere d'oro più grandi e a basso costo del Canada. Alamos prevede che l'infrastruttura condivisa produrrà sinergie per circa 515 milioni di dollari. Si prevede che l'acquisizione aumenterà la produzione annuale di oro di Alamos a oltre 600.000 once, con il potenziale di superare le 900.000 once in futuro.
Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Argonaut riceveranno 0,0185 azioni ordinarie di Alamos e un'azione di SpinCo, un produttore aurifero junior di nuova costituzione, per ogni azione ordinaria di Argonaut. La transazione è valutata a un corrispettivo totale stimato di 0,40 dollari per azione comune Argonaut, pari a 325 milioni di dollari, che rappresenta un premio basato sui prezzi di chiusura delle società alla Borsa di Toronto il 26 marzo 2024.
L'operazione è destinata a rafforzare la posizione di Alamos come produttore d'oro intermedio leader in Canada, con particolare attenzione alla crescita della produzione e alla riduzione dei costi. Si prevede che le operazioni combinate produrranno circa 280.000 once nel 2024, aumentando a oltre 400.000 once all'anno dopo il 2026, dopo il completamento di un'espansione pianificata.
Alamos emetterà circa 20,3 milioni di azioni ordinarie nell'ambito della transazione, per un valore azionario di circa 276 milioni di dollari. Al termine dell'operazione, gli azionisti di Alamos e Argonaut deterranno rispettivamente il 95% e il 5% circa della società proforma.
Le attività di Argonaut negli Stati Uniti e in Messico saranno scorporate ai suoi attuali azionisti attraverso SpinCo, che sarà proprietaria della miniera di Florida Canyon negli Stati Uniti e di altre attività messicane.
La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Argonaut, con un'assemblea speciale prevista per giugno 2024. È inoltre necessaria l'approvazione di enti normativi e tribunali e il soddisfacimento di altre condizioni di chiusura abituali.
I consigli di amministrazione di Alamos e Argonaut hanno approvato all'unanimità l'accordo e il consiglio di amministrazione di Argonaut raccomanda agli azionisti di votare a favore della transazione.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Alamos Gold Inc. (TSX:AGI; NYSE:AGI) procede con l'acquisizione di Argonaut Gold Inc. gli investitori sono interessati a capire la salute finanziaria e la posizione di mercato di Alamos. Secondo i dati di InvestingPro, Alamos Gold ha una capitalizzazione di mercato di 5,39 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 25,52, che riflette gli utili degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. La crescita dei ricavi della società nello stesso periodo si è attestata a un impressionante 24,61%, indicando una forte tendenza al rialzo della sua performance finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi punti di forza di Alamos Gold che potrebbero essere interessanti per gli investitori che considerano le recenti mosse della società. Il titolo è noto per la sua bassa volatilità di prezzo, che suggerisce un investimento stabile. Inoltre, Alamos Gold è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti prevedono che la redditività continuerà anche quest'anno. Questo dato è particolarmente rilevante nel momento in cui la società si accinge a integrare le miniere di Magino e Island Gold, con l'obiettivo di creare una delle miniere d'oro più grandi e a basso costo del Canada.
Inoltre, con un forte rendimento del 18,38% nell'ultimo mese, la performance del titolo Alamos Gold sta attirando l'attenzione degli investitori. Questo è in linea con la crescita strategica dell'azienda attraverso le acquisizioni, che potrebbero aumentare ulteriormente il valore per gli azionisti. Le attività liquide dell'azienda superano anche i suoi obblighi a breve termine e i flussi di cassa sono in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, il che è fondamentale per la stabilità finanziaria necessaria a completare una transazione così importante.
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Il prossimo appuntamento con gli utili di Alamos Gold è fissato per il 24 aprile 2024, data importante per gli investitori per valutare l'impatto dell'acquisizione e la performance dell'azienda.
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