GREEN BAY, Wis. - Associated Banc-Corp (NYSE: ASB), la più grande holding bancaria con sede in Wisconsin, ha rivelato la sua intenzione di condurre un'offerta pubblica di 11,5 milioni di azioni ordinarie. L'azienda prevede inoltre di concedere agli underwriter un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 1,725 milioni di azioni.
L'istituto finanziario mira a utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali, che includono il sostegno alla sua crescita organica e alla generazione di capitale. I potenziali utilizzi dei fondi comprendono anche investimenti in Associated Bank, N.A., e l'esplorazione di strategie di ottimizzazione del bilancio.
BofA Securities e J.P. Morgan sono stati nominati joint book-running manager per l'offerta. Le azioni saranno disponibili attraverso una dichiarazione di registrazione shelf e un supplemento preliminare al prospetto depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC), seguito da un supplemento finale al prospetto.
Associated Banc-Corp, con attività totali di €42 miliardi, gestisce quasi 200 filiali bancarie in Wisconsin, Illinois e Minnesota, e mantiene uffici di produzione di prestiti in diversi altri stati.
L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, e non ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di quello stato o giurisdizione. L'offerta sarà effettuata esclusivamente mediante un prospetto scritto.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa di Associated Banc-Corp e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
In altre notizie recenti, Associated Banc-Corp ha riportato sviluppi degni di nota. La società ha annunciato un aumento del suo dividendo trimestrale in contanti da €0,22 a €0,23 per azione ordinaria. Inoltre, sono stati dichiarati regolari dividendi trimestrali in contanti sulle sue azioni privilegiate, con pagamenti previsti agli azionisti a metà dicembre.
Nel terzo trimestre del 2024, Associated Banc-Corp ha riportato un utile per azione diluito (EPS) di €0,56. Questo è stato accompagnato da un aumento del 2% dei depositi dei clienti core, contribuendo a una riduzione del finanziamento all'ingrosso. La società ha anche osservato un aumento dell'1% dei prestiti totali, principalmente nei settori commerciale e auto, e un aumento di €6 milioni del reddito netto da interessi a €253 milioni.
Associated Banc-Corp ha aggiunto 16 manager di relazioni commerciali con piani per aggiungerne altri 26 entro l'inizio del 2025. La società prevede una crescita cumulativa dei prestiti commerciali di €750 milioni e una crescita dei depositi di €2,5 miliardi entro la fine del 2025. È stata anche lanciata una nuova verticale di soluzioni di deposito e pagamento specializzate, dimostrando la pianificazione strategica dell'azienda alla luce delle recenti sfide economiche. Questi recenti sviluppi sottolineano la resilienza e l'approccio lungimirante di Associated Banc-Corp.
InvestingPro Insights
La decisione di Associated Banc-Corp (NYSE: ASB) di condurre un'offerta pubblica di 11,5 milioni di azioni arriva in un momento in cui l'azienda sta mostrando forti performance finanziarie. Secondo i dati di InvestingPro, ASB ha una capitalizzazione di mercato di €3,96 miliardi e ha dimostrato rendimenti impressionanti, con un rendimento totale del prezzo a un anno del 58,65% secondo i dati più recenti.
L'impegno della banca verso il valore per gli azionisti è evidente nella sua storia di dividendi. Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che Associated Banc-Corp ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 50 anni consecutivi, dimostrando la sua stabilità finanziaria e l'impegno a restituire valore agli azionisti. Questa politica di dividendi di lunga data si allinea bene con l'attuale focus dell'azienda sulla crescita organica e la generazione di capitale attraverso l'offerta di azioni pianificata.
Inoltre, la salute finanziaria di ASB appare robusta, con un rapporto prezzo/valore contabile di 0,94, indicando che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo valore contabile. Questo potrebbe potenzialmente rendere la nuova offerta di azioni attraente per gli investitori alla ricerca di valore nel settore bancario.
Vale la pena notare che InvestingPro ha identificato ulteriori suggerimenti che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla posizione finanziaria e le prospettive di ASB. Gli investitori interessati a un'analisi più completa possono accedere a 9 suggerimenti in più sulla piattaforma InvestingPro.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.