The Boeing Company (NYSE:BA) ha concluso con successo giovedì un'offerta di azioni depositate, ciascuna rappresentante un interesse di 1/20 nelle sue Azioni Privilegiate Convertibili Obbligatorie Serie A al 6,00%. Il gigante aerospaziale, con sede ad Arlington, Virginia, ha stipulato lunedì un accordo di sottoscrizione con Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities LLC.
Inizialmente, Boeing aveva concordato di vendere 100 milioni di azioni depositate, ma in seguito all'esercizio dell'opzione di sovrallocazione da parte dei sottoscrittori, sono state vendute ulteriori 15 milioni di azioni, portando il totale a 115 milioni di azioni. L'offerta, effettuata in conformità a una dichiarazione di registrazione presentata alla SEC all'inizio di questo mese, si è conclusa con l'emissione delle azioni il 31.10.2024.
La presentazione di un certificato di designazione presso il Segretario di Stato del Delaware stabilisce i diritti e le preferenze associati alle azioni privilegiate. Ciò include un tasso di dividendo del 6,00% annuo e una preferenza di liquidazione di $1.000 per azione. I dividendi saranno pagati trimestralmente a partire dal 15.01.2025 fino al 15.10.2027. A meno che non siano convertite prima, ogni azione privilegiata sarà automaticamente convertita in azioni ordinarie di Boeing intorno al 15.10.2027.
Il Certificato di Designazione stabilisce inoltre che, finché rimangono in circolazione azioni privilegiate, Boeing non dichiarerà né pagherà dividendi, né riacquisterà azioni di rango inferiore, comprese le azioni ordinarie, a meno che tutti i dividendi accumulati e non pagati sulle azioni privilegiate non siano stati interamente pagati.
Boeing ha anche stipulato un accordo di deposito con Computershare Inc. e Computershare Trust Company, N.A., che fungeranno da depositari. Questo accordo delinea l'emissione di ricevute di deposito rappresentanti le azioni depositate.
In altre notizie recenti, Boeing e il produttore di aerei cinese COMAC hanno compiuto mosse significative nei rispettivi mercati. Boeing ha recentemente completato un'importante operazione di finanziamento azionario, raccogliendo circa $21 miliardi nonostante le preoccupazioni sulla diluizione delle azioni.
Le società di analisi Baird e Bernstein hanno fornito prospettive contrastanti, con Baird che mantiene un rating "outperform" e Bernstein che declassa il titolo a causa delle continue sfide operative e di un calendario di ripresa poco chiaro. Inoltre, uno sciopero prolungato che coinvolge 33.000 macchinisti ha interrotto le spedizioni di componenti per diversi programmi di aerei Boeing, spingendo i funzionari statali a chiedere una risoluzione.
D'altra parte, COMAC sta espandendo la sua presenza internazionale aprendo nuovi uffici a Hong Kong e Singapore come parte dei suoi sforzi per penetrare nel mercato globale dei jet passeggeri. La società ha anche firmato un memorandum d'intesa con il gruppo di manutenzione aerea HAECO con sede a Hong Kong per facilitare gli sforzi congiunti nel fornire un supporto completo ai clienti di COMAC.
Nel frattempo, il mercato del lavoro statunitense sembra essere rimasto relativamente stabile nonostante l'impatto dei recenti uragani e delle dispute di lavoro. Il Dipartimento del Lavoro ha riportato un calo delle richieste di disoccupazione e una diminuzione del numero di persone che ricevono benefici dopo una settimana iniziale di aiuti. Tuttavia, l'impatto completo di queste interruzioni sulla crescita dell'occupazione per ottobre deve ancora essere pienamente determinato.
InvestingPro Insights
Mentre Boeing naviga le sue strategie finanziarie con questa nuova offerta, i dati di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo alla posizione attuale dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di Boeing si attesta a $111,65 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nell'industria aerospaziale. Tuttavia, l'azienda affronta alcune sfide, come evidenziato dal suo rapporto P/E negativo di -11,49, indicando una recente mancanza di redditività.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Boeing potrebbe avere difficoltà a effettuare i pagamenti degli interessi sul suo debito, il che potrebbe essere un fattore nella decisione dell'azienda di emettere nuovi titoli. Inoltre, il suggerimento che il prezzo delle azioni di Boeing è diminuito significativamente negli ultimi tre mesi (con i dati di InvestingPro che mostrano un rendimento del prezzo a 3 mesi del -19,05%) potrebbe aver influenzato i tempi e le condizioni di questa offerta.
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