DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE: ET) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di WTG Midstream Holdings LLC per circa 3,25 miliardi di dollari. La transazione prevede un mix di contanti e azioni: Energy Transfer pagherà 2,45 miliardi di dollari in contanti ed emetterà circa 50,8 milioni di sue unità ordinarie ai venditori, che consistono in affiliati di Stonepeak, Davis Estate e Diamondback Energy, Inc. L'operazione, soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2024.
WTG Midstream, una società privata con sede a Midland, in Texas, gestisce la più grande attività privata di raccolta e trattamento del gas naturale nel Midland Basin del Bacino Permiano. L'acquisizione aggiungerà alla rete esistente di Energy Transfer oltre 6.000 miglia di gasdotti di raccolta e otto impianti di trattamento del gas con una capacità complessiva di circa 1,3 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcf/d).
Inoltre, sono in fase di costruzione altri due impianti che contribuiranno con altri 0,4 Bcf/d. La transazione include anche una partecipazione del 20% nel gasdotto BANGL NGL Pipeline, che collega il Bacino Permiano ai mercati della Costa del Golfo del Texas.
Si prevede che l'ampliamento dell'infrastruttura migliorerà le operazioni di Energy Transfer e l'accesso al gas naturale e ai liquidi del gas naturale (NGL) nel bacino Permiano. Si prevede che l'aggiunta degli asset di WTG comporti un aumento delle entrate derivanti dal trasporto di NGL a valle e dalle tariffe di frazionamento, con un aumento stimato del flusso di cassa distribuibile (DCF) di circa 0,04 dollari per unità comune nel 2025, che crescerà a circa 0,07 dollari per unità comune nel 2027.
La base di clienti di WTG, prevalentemente investment grade, sostiene i flussi di cassa con una durata media dei contratti di oltre otto anni, indicando un flusso di entrate stabile e a lungo termine per Energy Transfer.
La rete strategica di Energy Transfer si estende già su 44 Stati e questa acquisizione è destinata a consolidare la sua posizione nel panorama delle infrastrutture energetiche statunitensi. RBC Capital Markets e Vinson & Elkins LLP stanno assistendo Energy Transfer nella transazione, mentre Jefferies LLC e Sidley Austin LLP stanno assistendo WTG.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Energy Transfer LP (NYSE: ET) si prepara a espandere la propria presenza nel bacino permiano attraverso l'acquisizione di WTG Midstream Holdings LLC, è fondamentale considerare la salute finanziaria e la performance di mercato della società.
Con una capitalizzazione di mercato di 52,03 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 14,02, Energy Transfer si presenta come un operatore significativo con una solida valutazione nel settore del petrolio, del gas e dei combustibili di consumo. In particolare, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 si attesta a 13,31, riflettendo un leggero miglioramento della valutazione degli utili nel tempo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Energy Transfer paga un dividendo significativo agli azionisti, con un notevole dividend yield dell'8,23% a metà del 2024. Questo generoso dividend yield è supportato dalla storia della società che ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 19 anni consecutivi, dimostrando un forte impegno nel restituire valore agli azionisti. Inoltre, il titolo è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che può interessare gli investitori alla ricerca di opzioni di investimento stabili nel settore energetico.
Il fatturato degli ultimi dodici mesi, al primo trimestre 2024, è stato riportato a 81,22 miliardi di dollari, nonostante un calo dell'8,1% nella crescita dei ricavi nello stesso periodo. Tuttavia, la crescita dei ricavi trimestrali per il primo trimestre del 2024 ha mostrato un'inversione di tendenza positiva, pari al 13,87%. Ciò suggerisce che l'azienda, pur avendo affrontato alcune sfide, è in grado di ottenere una crescita dei propri dati di bilancio.
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