NEW YORK - Eyenovia, Inc. (NASDAQ: EYEN), un'azienda di tecnologia oftalmica con una capitalizzazione di mercato attuale di 9,91 milioni di dollari, ha annunciato un'offerta diretta registrata che dovrebbe generare circa 1,9 milioni di dollari di ricavi lordi. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda sta bruciando rapidamente liquidità, rendendo questa raccolta di capitali cruciale per le sue operazioni. L'azienda con sede a New York, nota per la sua piattaforma di somministrazione di farmaci Optejet, ha stipulato un accordo con un investitore istituzionale focalizzato sul settore sanitario per la vendita di oltre 20 milioni di azioni e relativi warrant per l'acquisto di un totale di circa 40 milioni di azioni ordinarie.
L'offerta, al prezzo di 0,0969 dollari per azione e warrant, dovrebbe concludersi il 9 dicembre 2024 o intorno a tale data, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. I warrant, esercitabili sei mesi dopo l'emissione o previa approvazione degli azionisti del Nasdaq Capital Market, scadranno cinque anni dopo la data di esercizio iniziale.
Eyenovia intende destinare i proventi netti a scopi aziendali generali, che possono includere il capitale circolante, il rimborso parziale del debito nell'ambito del suo accordo con Avenue Capital Management II, L.P., e l'ulteriore sviluppo del suo dispositivo Optejet e gli sforzi di commercializzazione per prodotti come Mydcombi e propionato di clobetasolo. Le metriche finanziarie di InvestingPro mostrano che il rapporto corrente dell'azienda è 0,74, indicando che le sue obbligazioni a breve termine superano le attività liquide, mentre il debito totale ammonta a 13,01 milioni di dollari.
Chardan è l'unico agente di collocamento per questa offerta, che viene effettuata tramite la dichiarazione di registrazione shelf precedentemente depositata ed efficace presso la SEC di Eyenovia. I dettagli dell'offerta saranno disponibili attraverso un supplemento al prospetto depositato presso la SEC.
La tecnologia Optejet di Eyenovia è progettata per migliorare la somministrazione di farmaci oftalmici, potenzialmente migliorando la compliance del paziente e i risultati. Il portafoglio dell'azienda include trattamenti per il dolore e l'infiammazione post-chirurgici, nonché Mydcombi per la dilatazione della pupilla. Con il titolo in calo di oltre il 95% dall'inizio dell'anno e gli indicatori tecnici che suggeriscono condizioni di ipervenduto, l'analisi di InvestingPro indica che il titolo è attualmente sottovalutato in base al suo modello di Fair Value. Gli abbonati possono accedere a 15 ProTips aggiuntivi e a un'analisi finanziaria completa attraverso il Rapporto di Ricerca Pro, disponibile per oltre 1.400 azioni statunitensi. Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti l'offerta e l'uso previsto dei proventi, tra altri aspetti.
Le informazioni per questo articolo si basano su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Eyenovia, Inc. ha raccolto circa 1,3 milioni di dollari attraverso un'offerta diretta registrata che ha coinvolto la vendita di oltre 12 milioni di azioni e warrant. Si prevede che questi fondi saranno utilizzati per il capitale circolante e scopi aziendali generali, incluso l'ulteriore sviluppo del suo dispositivo Optejet e la commercializzazione dei suoi prodotti Mydcombi e propionato di clobetasolo. Inoltre, Eyenovia ha stipulato un accordo con Avenue Capital Management L.P. per rinviare i pagamenti di capitale e interessi sul suo debito in essere fino a febbraio 2025.
Queste decisioni fanno parte degli sforzi di ristrutturazione più ampi di Eyenovia, che hanno incluso una riduzione di oltre il 70% delle spese legate al personale. Nonostante queste misure, Eyenovia ha riportato una perdita netta di 7,9 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2024. Di conseguenza, H.C. Wainwright e Brookline Capital Markets hanno declassato il rating del titolo Eyenovia da Buy a Neutral.
In termini di sviluppo del prodotto, Eyenovia si sta avvicinando alla lettura dei dati di efficacia della Fase III per MicroPine e ha lanciato MydCombi e Clobetasol. L'azienda sta anche sviluppando il suo dispositivo Optejet di seconda generazione, che promette una migliore efficienza di produzione. Questi sono sviluppi recenti nelle operazioni commerciali di Eyenovia.
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