Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) ha annunciato oggi l'emissione di 5,5 miliardi di dollari di nuovi titoli di debito, suddivisi in due tranche, con scadenza 2030 e 2035. L'annuncio è stato fatto tramite un modulo 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense.
La prima tranche, 2,5 miliardi di dollari in titoli a tasso fisso/variabile del 5,049%, scadrà nel 2030. La seconda tranche consiste in 3 miliardi di dollari di titoli a tasso fisso/variabile del 5,330% con scadenza nel 2035. Questi titoli sono stati emessi in base alla dichiarazione di registrazione della società e sono quotati alla Borsa di New York con vari simboli di negoziazione, tra cui GS/31B per le obbligazioni a medio termine con scadenza marzo 2031 e GS/31X per quelle con scadenza maggio 2031.
Inoltre, il deposito ha incluso documenti come il parere di Sullivan & Cromwell LLP sulla legalità dei titoli e il consenso degli stessi, che sono incorporati per riferimento nella dichiarazione di registrazione.
La mossa di Goldman Sachs di raccogliere capitali attraverso questi nuovi titoli arriva mentre l'azienda continua a navigare nel panorama finanziario in continua evoluzione. L'emissione è stata effettuata sotto la direzione dell'Assistant Secretary Matthew E. Tropp, come indicato nella sezione della firma del documento.
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