Mercoledì, Evercore ISI ha modificato la sua posizione sul titolo Union Pacific (NYSE:UNP), passando da un rating "Outperform" a "In Line", rivedendo anche il target di prezzo da $254 a $247. La società di investimento ha citato la mancanza di un significativo potenziale di rialzo per le azioni della compagnia ferroviaria, che hanno registrato una forte performance negli ultimi tre mesi.
L'analista di Evercore ISI ha espresso preoccupazioni riguardo ai ricavi e agli utili per azione (EPS) nel breve termine a causa dell'attuale mix di carichi, in cui la crescita intermodale ha superato lo slancio dei carichi convenzionali.
Si prevede che questo cambiamento nel mix influenzerà i risultati finanziari dell'azienda, portando a revisioni al ribasso delle stime degli EPS per il terzo e quarto trimestre del 2024 rispettivamente a $2,73 e $2,82. Le previsioni ridotte riflettono una diminuzione delle previsioni sui ricavi per unità (RPU), minori sovrattasse per il carburante e un mix sfavorevole.
Inoltre, la società ha abbassato la sua proiezione degli EPS per il 2025 di Union Pacific da $12,70 a $12,34, allineandosi con l'estremità superiore della nuova guidance triennale del tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'azienda, che varia da una crescita alta a una cifra a una bassa a due cifre. L'aggiustamento si basa sulla prevista moderazione dei volumi e sull'estensione delle attuali sfide di mix nel futuro.
Nonostante il declassamento, Evercore ISI ha riconosciuto la solidità del franchise di Union Pacific e le sostanziali opportunità di crescita, in particolare la sua esposizione al commercio con il Messico. Tuttavia, l'analisi ha concluso che la valutazione attuale riflette pienamente le prospettive di guadagno a medio termine per Union Pacific, portando alla decisione di adottare una posizione neutrale sul titolo.
In altre notizie recenti, Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) ha assistito a diversi sviluppi importanti. L'azienda ha riportato una crescita del carico del terzo trimestre del 5,1%, leggermente superiore al 4,7% previsto, e un significativo aumento del 27% anno su anno nei volumi Intermodali Internazionali.
Tuttavia, a causa dei rendimenti più bassi dall'Intermodale Internazionale, si prevede una diminuzione dei ricavi per carico. BofA Securities ha aggiustato le sue proiezioni degli utili per azione (EPS) per Union Pacific, abbassando le stime per il terzo trimestre del 2024 a $2,75, e per il 2024 e 2025 rispettivamente a $11,05 e $12,25.
L'azienda ha recentemente tenuto il suo primo investor day dal 2021, delineando i suoi obiettivi finanziari e sottolineando il suo impegno per la sicurezza, il servizio e l'eccellenza operativa. Union Pacific mira a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) degli EPS a 3 anni tra l'alta cifra singola e la bassa cifra doppia, che dovrebbe essere guidato da ricavi in crescita a un ritmo più rapido rispetto ai volumi.
Diverse società di analisi hanno aggiustato le loro prospettive su Union Pacific. BofA Securities e BMO Capital hanno ridotto i loro target di prezzo, mentre TD Cowen e Stifel hanno mantenuto un rating Buy. Jefferies, tuttavia, ha reiterato un rating Hold sulle azioni di Union Pacific.
Infine, Union Pacific sta attualmente affrontando accuse di ostruzione di un audit federale sulla sicurezza e ha espresso preoccupazioni sui potenziali effetti di un lockout di circa 10.000 lavoratori sindacalizzati canadesi da parte di Canadian National Railway e Canadian Pacific Kansas City sulle economie sia degli Stati Uniti che del Canada. Questi sono sviluppi recenti che potrebbero influenzare le operazioni e la reputazione di Union Pacific.
InvestingPro Insights
Mentre Union Pacific (NYSE:UNP) naviga attraverso un periodo di rivalutazione da parte degli analisti, i dati e i suggerimenti attuali di InvestingPro fanno luce sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di $151,28 miliardi e un rapporto P/E di 23,23, la valutazione dell'azienda riflette il suo status di attore sostanziale nel settore del Trasporto Terrestre. Il margine di profitto lordo, un robusto 54,68% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, sottolinea l'impressionante capacità di UNP di gestire i costi e mantenere la redditività.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano il costante valore per gli azionisti di Union Pacific attraverso i dividendi, con un track record continuo di crescita dei dividendi per 54 anni consecutivi e un attuale rendimento da dividendi del 2,15%. Inoltre, la bassa volatilità del prezzo del titolo è una testimonianza della sua stabile performance di mercato. Gli investitori che esaminano più da vicino i dati finanziari di Union Pacific noteranno il suo livello moderato di debito, che supporta una strategia finanziaria equilibrata.
Per coloro che cercano ulteriori approfondimenti, InvestingPro offre suggerimenti aggiuntivi su Union Pacific, fornendo una prospettiva più dettagliata sulla futura redditività dell'azienda e sui multipli di valutazione. Con ulteriori analisi disponibili, gli investitori interessati possono esplorare un totale di 10 suggerimenti InvestingPro per ottenere una comprensione completa del profilo di investimento di Union Pacific.
Mentre il recente declassamento da parte di Evercore ISI riflette una prospettiva cauta nel breve termine, la stabilità finanziaria a lungo termine di Union Pacific e l'impegno per i rendimenti degli azionisti rimangono attributi chiave che sono ben catturati dai dati e dai suggerimenti disponibili su InvestingPro.
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