PECHINO - JD.com, Inc. (NASDAQ: JD), importante fornitore di tecnologia e servizi con particolare attenzione alle soluzioni per la catena di approvvigionamento, ha completato con successo l'offerta di titoli obbligazionari senior convertibili, raccogliendo 2,0 miliardi di dollari, con scadenza 1 giugno 2029. L'offerta comprendeva un'opzione, interamente esercitata dagli acquirenti iniziali, per l'acquisto di ulteriori 250 milioni di dollari in obbligazioni.
Le obbligazioni, con un tasso di interesse dello 0,25% annuo, saranno pagate semestralmente e scadranno il 1° giugno 2029, a meno che non vengano rimborsate, riacquistate o convertite prima. Il tasso di conversione iniziale è fissato a 21,8830 azioni americane di deposito (ADS) per ogni 1.000 dollari di capitale, che si traduce in un prezzo di conversione approssimativo di 45,70 dollari per ADS.
JD.com ha delineato l'utilizzo dei proventi netti dell'offerta di titoli, che include il riacquisto di ADS, sia in operazioni negoziate privatamente fuori mercato che sul mercato aperto. L'azienda prevede inoltre di destinare i fondi all'espansione delle attività all'estero, al potenziamento dell'infrastruttura della catena di approvvigionamento e alle esigenze generali di capitale circolante.
Le note sono state offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e ad alcuni soggetti non statunitensi in operazioni offshore, facendo affidamento sulle esenzioni dai requisiti di registrazione ai sensi del Securities Act del 1933. I titoli oggetto dell'offerta - le note, gli ADS consegnabili alla conversione e le azioni ordinarie di Classe A - non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Non è consentita la vendita di titoli in giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
JD.com è famosa per la sua infrastruttura di vendita al dettaglio avanzata e per l'offerta Retail as a Service, che mira a migliorare la produttività e l'innovazione in vari settori. L'ultima manovra finanziaria della società fa parte dei suoi continui sforzi per ottimizzare i suoi servizi ed espandere la sua presenza sul mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
JD.com (NASDAQ: JD), leader nel settore del Broadline Retail, non solo sta espandendo la propria presenza sul mercato attraverso mosse finanziarie strategiche, ma sta anche mostrando solide metriche finanziarie. Secondo i dati di InvestingPro, la società ha una capitalizzazione di mercato di circa 49,9 miliardi di dollari.
Con un rapporto P/E di 15,22 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al 1° trimestre 2024 di 11,34, JD.com viene scambiata con una valutazione bassa rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Ciò è ulteriormente evidenziato da un rapporto PEG per lo stesso periodo di appena 0,46, che indica un potenziale di crescita a un prezzo ragionevole.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che JD.com ha riacquistato azioni in modo aggressivo, segno della fiducia del management nel valore dell'azienda. L'azienda detiene più liquidità che debiti nel suo bilancio, il che fornisce una forte posizione di liquidità. Per gli investitori alla ricerca di ulteriori approfondimenti, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro per JD.com, accessibili all'indirizzo https://www.investing.com/pro/JD. Questi suggerimenti possono fornire una comprensione più approfondita della salute finanziaria e delle prospettive future della società.
Inoltre, la crescita dei ricavi dell'azienda rimane positiva, con un aumento del 4,98% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024. Ciò riflette la capacità di JD.com di sostenere la crescita delle proprie attività. I lettori interessati a un'analisi più completa possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ su InvestingPro, dove sono disponibili più di 6 consigli aggiuntivi che offrono una prospettiva di investimento più ricca.
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