CORK, Irlanda - Johnson Controls International plc (NYSE: JCI), un'azienda specializzata in tecnologia per edifici intelligenti e attualmente valutata 55,08 miliardi di dollari, ha annunciato il pricing di ulteriori 250 milioni di dollari in obbligazioni senior con scadenza nel 2032. Questa offerta si aggiunge ai 400 milioni di dollari di obbligazioni senior al 4,900% precedentemente emesse con la stessa scadenza. Si prevede che la transazione si concluderà il 10.12.2024, con i proventi destinati a scopi aziendali generali.
Questi scopi includono il rimborso, il rifinanziamento o il riscatto della carta commerciale dell'azienda e di altri debiti a breve termine. I fondi potrebbero anche essere potenzialmente utilizzati per acquisizioni, miglioramenti del capitale circolante, riacquisto di azioni, pagamento di dividendi, spese in conto capitale e investimenti in filiali. Secondo i dati di InvestingPro, Johnson Controls opera con un livello moderato di debito e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 54 anni consecutivi, dimostrando una solida gestione finanziaria.
BofA Securities e US Bancorp sono stati nominati joint lead book-running manager per supervisionare l'offerta, con Barclays, BBVA e UniCredit Capital Markets che gestiscono anche il book. L'offerta viene condotta nell'ambito di una dichiarazione di registrazione shelf efficace, con supplementi al prospetto disponibili presso le rispettive società di gestione.
Johnson Controls si è posizionata come leader nella creazione di ambienti efficienti e sostenibili, enfatizzando l'innovazione nelle soluzioni per edifici intelligenti. L'offerta digitale dell'azienda, OpenBlue, mira a trasformare gli edifici in vari settori, tra cui sanità, istruzione, data center e produzione.
Le dichiarazioni previsionali dell'azienda indicano un focus sull'innovazione, il miglioramento operativo e la gestione strategica del portafoglio, pur riconoscendo potenziali rischi e incertezze nel mercato. Questi includono condizioni economiche, volatilità geopolitica, progressi tecnologici e cambiamenti normativi. Con un notevole rendimento da inizio anno del 47,72% e sette analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili, l'analisi di InvestingPro rivela ulteriori approfondimenti sulle prospettive dell'azienda attraverso il suo completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile insieme a oltre 12 ProTips esclusivi.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli in questione.
In altre notizie recenti, Johnson Controls ha fatto diversi sviluppi significativi. L'azienda ha fissato il prezzo della sua offerta di obbligazioni senior da €500 milioni con scadenza nel 2033, con i proventi destinati a vari scopi aziendali, tra cui il rimborso e il rifinanziamento del debito, potenziali acquisizioni, dividendi e investimenti in filiali. Questa mossa fa parte della più ampia strategia di Johnson Controls per mantenere un bilancio solido.
L'azienda ha anche riportato una forte performance nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, con un aumento del 7% degli ordini e un incremento del 22% dell'utile per azione (EPS) rettificato a $1,28. Johnson Controls prevede una crescita continua nell'anno fiscale 2025, proiettando un EPS rettificato tra $3,40 e $3,50 e una crescita organica delle vendite a metà della singola cifra.
Oltre alla sua robusta performance finanziaria, Johnson Controls ha annunciato piani per vendere il suo segmento Residential & Light Commercial a Bosch come parte di un più ampio piano di ristrutturazione da $400 milioni volto a raggiungere $500 milioni di risparmi annuali sui costi. L'azienda ha anche riportato un backlog record di $13,1 miliardi, indicando un forte potenziale futuro. Questi sono sviluppi recenti in una serie di mosse strategiche da parte di Johnson Controls per migliorare il suo modello operativo e l'esperienza del cliente.
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