NEW YORK - JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha annunciato lunedì la chiusura delle offerte pubbliche di una serie di titoli per un totale di 9 miliardi di dollari. Le offerte, che comprendono varie obbligazioni a tasso fisso e variabile, fanno parte degli sforzi della società per raccogliere capitali.
Secondo quanto comunicato dalla Securities and Exchange Commission (SEC), le offerte consistono in 750 milioni di dollari di capitale aggregato di Floating Rate Notes con scadenza 2028, 2 miliardi di dollari di Fixed-to-Floating Rate Notes sempre con scadenza 2028, 2,75 miliardi di dollari di Fixed-to-Floating Rate Notes con scadenza 2030 e 3,5 miliardi di dollari di Fixed-to-Floating Rate Notes con scadenza 2035.
Le offerte sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933, come da dichiarazione di registrazione sul Modulo S-3. Un parere legale sulla legittimità delle obbligazioni è stato depositato presso la SEC come parte del rapporto 8-K. Simpson Thacher & Bartlett LLP ha fornito il parere legale e il consenso, come dettagliato negli allegati del deposito SEC.
Le banconote sono state offerte e vendute al pubblico attraverso la dichiarazione di registrazione esistente di JPMorgan Chase & Co. precedentemente depositata presso la SEC. Il colosso bancario, con sede al 383 di Madison Avenue, New York, opera nel settore delle banche commerciali nazionali con il codice di classificazione industriale standard 6021.
Gli strumenti finanziari emessi dalla società comprendono azioni di deposito che rappresentano interessi in varie serie di azioni privilegiate non cumulative, garanzie di note a tasso fisso richiamabili e garanzie di Alerian MLP Index Exchange Traded Notes (ETN), tutti negoziati alla Borsa di New York, con alcuni ETN negoziati su NYSE Arca, Inc.
Questa mossa di JPMorgan Chase & Co. fa parte della sua strategia di gestione del capitale e riflette le attività finanziarie in corso all'interno della società per sostenere le operazioni commerciali e le attività di investimento. Le informazioni fornite si basano sull'ultimo documento SEC della società.
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