DALLAS - Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA), un costruttore residenziale con una capitalizzazione di mercato di 406 milioni di dollari, ha rivelato il prezzo di un'offerta pubblica di azioni detenute dai suoi azionisti. L'offerta, prezzata a $10,25 per azione, coinvolge 6.086.957 azioni, con l'obiettivo di raccogliere circa $62,4 milioni prima di commissioni e spese. Secondo i dati di InvestingPro, la società opera con un significativo onere debitorio, con un rapporto debito/patrimonio netto di 1,14. I venditori, Landsea Holdings Corporation e Ever Fast Holdings Limited, stanno inoltre concedendo ai sottoscrittori un'opzione per acquistare fino a ulteriori 913.043 azioni. La società stessa non sta vendendo alcuna azione in questa transazione.
L'offerta dovrebbe chiudersi intorno al 09.12.2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. B. Riley Securities è l'unico bookrunner, con Wedbush Securities e Zions Capital Markets come co-manager. L'offerta è conforme a una dichiarazione di registrazione shelf efficace su Form S-3 depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Questa mossa arriva dopo che Landsea Homes è stata riconosciuta come Green Home Builder 2023 Builder of the Year, in seguito a un anno notevole segnato dalla trasformazione. La società, con sede a Dallas, Texas, ha dimostrato una forte performance con una crescita dei ricavi del 18% negli ultimi dodici mesi e gli analisti si aspettano una continua crescita delle vendite. L'azienda, che mantiene un sano rapporto corrente di 5,02, ha un portafoglio di case e comunità in vari mercati ambiti degli Stati Uniti, tra cui New York, Boston, New Jersey, Arizona, Colorado, Florida, Texas e California. Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a oltre 30 metriche finanziarie aggiuntive e approfondimenti su Landsea Homes, inclusa un'analisi dettagliata del Fair Value e punteggi completi sulla salute finanziaria.
Le dichiarazioni previsionali in questo annuncio riflettono le attuali aspettative del management per il completamento dell'offerta e l'opzione dei sottoscrittori di acquistare azioni aggiuntive. Con un rapporto P/E di 15,26 e un rapporto prezzo/valore contabile di 0,61, l'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo sta attualmente negoziando leggermente al di sopra del suo Fair Value. Tuttavia, queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi materialmente diversi. Questi includono condizioni di mercato, tassi di interesse, prezzo di negoziazione e volatilità delle azioni ordinarie di Landsea Homes, e altri rischi legati al business.
Gli investitori e i media sono avvisati che questo annuncio si basa su un comunicato stampa e che l'offerta viene effettuata solo mediante un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento che fanno parte della dichiarazione di registrazione.
In altre notizie recenti, Landsea Homes Corporation ha annunciato un'offerta pubblica sottoscritta di oltre 5 milioni di azioni. Il costruttore residenziale, con B. Riley Securities come unico bookrunner e Wedbush Securities e Zions Capital Markets come co-manager, ha chiarito che la società stessa non venderà alcuna azione in questa offerta.
Inoltre, Landsea Homes ha stipulato un accordo di transazione con Landsea Holdings Corporation, risolvendo precedenti rivendicazioni relative ai servizi con un pagamento di circa $4,3 milioni. Questa transazione porta a conclusione le loro questioni finanziarie in sospeso e fornisce all'azienda una robusta flessibilità finanziaria.
Sul fronte degli utili, Landsea Homes ha riportato una crescita significativa nel terzo trimestre, con un aumento del 29% su base annua dell'utile netto, raggiungendo $11,1 milioni, mentre l'utile per azione è salito del 36% a $0,30. Anche i ricavi dalle vendite di case hanno registrato un aumento del 26%, toccando $325,6 milioni, attribuito a un incremento del 40% nelle consegne, per un totale di 629 case.
Per le aspettative future, Landsea Homes prevede consegne per l'intero anno tra 2.890 e 3.000 unità, con prezzi medi di vendita stimati tra $520.000 e $535.000. L'azienda mira anche a ridurre il rapporto debito/capitale alla metà degli anni '40 entro la fine del primo trimestre 2025. Questi recenti sviluppi suggeriscono una prospettiva positiva per le future performance dell'azienda.
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