DALLAS - Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA), un costruttore residenziale con una capitalizzazione di mercato di 403 milioni di dollari, ha annunciato oggi il lancio di un'offerta pubblica sottoscritta di 5.043.480 azioni ordinarie da parte degli azionisti venditori. L'offerta include un'opzione per i sottoscrittori di acquistare fino a ulteriori 756.520 azioni. La società stessa non venderà alcuna azione in questa offerta.
B. Riley Securities è l'unico bookrunner, con Wedbush Securities e Zions Capital Markets che fungono da co-manager. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e non c'è certezza riguardo al completamento o ai termini dell'offerta.
Questa proposta di offerta viene effettuata a seguito di una dichiarazione di registrazione shelf su Form S-3 depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e dichiarata efficace. L'offerta sarà effettuata solo mediante un supplemento al prospetto e il prospetto di accompagnamento.
Landsea Homes, con sede a Dallas, Texas, è riconosciuta per la progettazione e la costruzione di case e comunità pianificate sostenibili in diversi mercati statunitensi. La società, che ha dimostrato una forte crescita dei ricavi del 18% negli ultimi dodici mesi, ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il Green Home Builder 2023 Builder of the Year. Secondo i dati di InvestingPro, gli analisti si aspettano una continua crescita delle vendite, con obiettivi di prezzo che vanno da 12 a 18 dollari per azione.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti l'offerta proposta, incluse le dimensioni e i tempi previsti. Tuttavia, queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze di mercato, e non può esserci alcuna garanzia che l'offerta sarà completata come descritto.
Gli investitori e le parti interessate possono ottenere copie del supplemento al prospetto e del prospetto di accompagnamento da B. Riley Securities quando saranno disponibili.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione. Per gli investitori che cercano approfondimenti, InvestingPro offre un'analisi completa della salute finanziaria di Landsea Homes, inclusi calcoli esclusivi del Fair Value e 8 ProTips aggiuntivi che potrebbero aiutare a informare le decisioni di investimento.
In altre notizie recenti, Landsea Homes Corporation ha riportato una crescita significativa nel terzo trimestre del 2024. Il costruttore residenziale ha registrato un aumento del 29% su base annua dell'utile netto, raggiungendo 11,1 milioni di dollari, mentre l'utile per azione è aumentato del 36% a 0,30 dollari. Anche i ricavi dalle vendite di case hanno registrato un aumento del 26%, raggiungendo 325,6 milioni di dollari, attribuito a un aumento del 40% delle consegne, per un totale di 629 case.
In termini di aspettative future, Landsea Homes prevede consegne per l'intero anno tra 2.890 e 3.000 unità, con prezzi medi di vendita stimati tra 520.000 e 535.000 dollari. La società mira anche a ridurre il rapporto debito/capitale alla metà degli anni '40 entro la fine del primo trimestre 2025.
Inoltre, Landsea Homes ha stipulato un accordo di transazione con Landsea Holdings Corporation, risolvendo precedenti reclami relativi ai servizi con un pagamento di circa 4,3 milioni di dollari. Questa transazione porta a conclusione le loro questioni finanziarie in sospeso e fornisce una solida flessibilità finanziaria con un indice di liquidità corrente di 5,02.
Questi recenti sviluppi, incluso un forte portafoglio ordini di 691 case valutate 373,1 milioni di dollari e una posizione di liquidità migliorata di 263 milioni di dollari, suggeriscono una prospettiva positiva per le future performance dell'azienda. Gli obiettivi degli analisti per il titolo vanno da 12 a 18 dollari per azione, con una raccomandazione di consenso di 1,8 (da Strong Buy a Buy).
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