Martedì, Citi ha riconfermato il suo rating Buy su UCB SA (UCB:BB) (OTC: UCBJY), mantenendo un target di prezzo di €178,00.
L'analisi della società suggerisce solide prospettive di crescita per l'azienda, con vendite, EBITDA e utile per azione previsti in crescita a tassi di crescita annuali composti (CAGR) rispettivamente dell'11%, 27% e 32% tra il 2024 e il 2029. La fiducia nelle performance finanziarie di UCB è in parte attribuita ai trend di lancio di successo e alle potenziali estensioni dei termini brevettuali per i suoi prodotti Bimzelx e Rystiggo, con vendite di picco stimate rispettivamente a €5,0 miliardi e €1,2 miliardi.
"Le nostre stime sulla pipeline continuano a lasciare rischi al rialzo con vendite della pipeline al 2030/2040 di €0,7 miliardi/€4,7 miliardi rispetto a una spesa cumulativa in R&D di €28 miliardi," ha affermato Citi.
La società prevede anche dinamiche positive per Cimzia, sostenute da ulteriori ritardi nell'introduzione di biosimilari e dalla possibilità che UCB riconquisti i diritti in Giappone entro il 2026. Le traiettorie di lancio di UCB per Bimzelx e Rystiggo negli Stati Uniti stanno apparentemente andando bene.
La pipeline dell'azienda include diversi altri progetti promettenti, sebbene Citi attualmente non assegni aspettative al successo di dapirolizumab, che è in fase di studio clinico di Fase III per il lupus, e ai trattamenti per l'Alzheimer e il Parkinson. Il focus delle previsioni di Citi sulla pipeline rimane su due programmi di anticorpi bispecifici mirati al trattamento della dermatite atopica, suggerendo un significativo potenziale di crescita futura nell'offerta di prodotti di UCB.
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