CARMEL, Ind. - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), attraverso la sua sussidiaria Merchants Bank of Indiana, ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica di 9,2 milioni di azioni depositary a €25 ciascuna. Queste azioni rappresentano un interesse di 1/40 nelle sue azioni privilegiate di Serie E, che comportano un dividendo annuo fisso del 7,625%, pagabile trimestralmente a partire dal 01.01.2025. Il consiglio di amministrazione determinerà le dichiarazioni dei dividendi.
Si prevede che l'offerta si concluda intorno al 25.11.2024, soggetta alle condizioni abituali. I proventi sono destinati al riscatto delle azioni privilegiate di Serie B e al rafforzamento delle iniziative aziendali generali, incluso il sostegno alla crescita del bilancio di Merchants Bank.
Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co. e Raymond James & Associates, Inc. stanno gestendo congiuntamente il bookrunning.
Questa offerta deriva da una dichiarazione di registrazione shelf depositata presso la SEC il 17.08.2022 ed è effettuata esclusivamente mediante supplemento al prospetto e prospetto di accompagnamento, disponibili tramite la SEC o i bookrunner.
Merchants, una delle principali banche statunitensi secondo S&P Global Market Intelligence, ha un portafoglio diversificato, che include attività bancarie ipotecarie multi-familiari, finanziamento di magazzini ipotecari e attività bancarie comunitarie. Al 30.09.2024, ha riportato €18,7 miliardi di attività e €12,9 miliardi di depositi.
Questo rapporto si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta o una sollecitazione per la vendita di titoli in giurisdizioni in cui tali azioni sarebbero illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
In altre notizie recenti, Merchants Bancorp ha assistito a diversi sviluppi significativi. Piper Sandler ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Merchants Bancorp da €56 a €48, mantenendo al contempo un rating Overweight sul titolo. L'analista della società ha citato la recente sottoperformance della banca nel mercato come motivo di questo aggiustamento. L'analista, tuttavia, si aspetta che Merchants Bancorp continui a dimostrare una forte redditività, indipendentemente dai cambiamenti nell'ambiente dei tassi di interesse.
Inoltre, la società ha recentemente annunciato la nomina di Sean Sievers come nuovo Chief Financial Officer, in seguito al pensionamento dell'ex CFO, John Macke. Sievers, che porta nel ruolo oltre 25 anni di esperienza esecutiva nel settore bancario, dovrebbe fornire preziosi spunti.
Nel frattempo, Morgan Stanley ha avviato la copertura sul titolo di Merchants Bancorp con un rating Equalweight, suggerendo un potenziale rialzo del 24% rispetto all'attuale livello di negoziazione. La valutazione della società si basa sull'aspettativa che lo sconto nel prezzo delle azioni di Merchants Bancorp diminuirà nel tempo, a condizione che la società sia in grado di mantenere il suo livello più elevato di utili per azione in varie condizioni macroeconomiche. Questi recenti sviluppi evidenziano una fase interessante per Merchants Bancorp, con cambiamenti nella leadership e analisi positive da parte di rinomate società di investimento.
Approfondimenti InvestingPro
La recente offerta di azioni depositary di Merchants Bancorp si allinea con la sua solida posizione finanziaria e strategia di crescita. Secondo i dati di InvestingPro, la società vanta una capitalizzazione di mercato di €1,81 miliardi e ha dimostrato una crescita impressionante dei ricavi del 25,9% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024. Questa traiettoria di crescita supporta la decisione dell'azienda di raccogliere capitale per l'espansione del bilancio e il rifinanziamento delle azioni privilegiate esistenti.
La salute finanziaria dell'azienda è ulteriormente sottolineata dai suoi attraenti parametri di valutazione. Con un rapporto P/E di 6,57 e un rapporto prezzo/valore contabile di 1,22, Merchants Bancorp sembra essere scambiata a sconto rispetto al suo potenziale di guadagno. Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che la società sta negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine, suggerendo un potenziale rialzo per gli investitori.
Inoltre, Merchants Bancorp ha una storia di politiche favorevoli agli azionisti. Un suggerimento di InvestingPro rivela che la società ha aumentato il suo dividendo per 7 anni consecutivi, con un rendimento da dividendi attuale dello 0,9%. Questa crescita costante dei dividendi, unita a un forte rendimento delle attività dell'1,72%, indica una gestione efficiente e un impegno a restituire valore agli azionisti.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti, con 7 suggerimenti aggiuntivi disponibili per Merchants Bancorp sulla piattaforma.
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