Martedì Oppenheimer ha mantenuto il rating Outperform su Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE:ALSN) e ha alzato il target di prezzo a 90 dollari dai precedenti 67. L'azienda attribuisce l'aumento del target alla forte domanda in vari settori e al potere di determinazione dei prezzi previsto.
L'azienda, nota per i suoi cambi automatici per uso commerciale e per i sistemi di propulsione ibrida, sta assistendo a una domanda sostenuta nei segmenti della difesa, delle costruzioni, dell'estrazione mineraria internazionale e dell'energia. Questa robusta domanda dovrebbe bilanciare le difficoltà di approvvigionamento del mercato nordamericano On-Highway.
Allison Transmission si appresta a rinegoziare circa il 60% dei suoi contratti On-Highway nordamericani nel corso dell'anno. Questi contratti sono attualmente in vigore secondo le condizioni pre-COVID. Si prevede che l'azienda otterrà un aumento di prezzo di almeno 500 punti base per questi contratti a partire dal 2025, a seguito di un aumento complessivo dei prezzi di circa 1000 punti base tra il 2022 e il 2023, che comprende il suddetto segmento On-Highway nordamericano.
L'azienda prevede inoltre che Allison Transmission continuerà a generare un forte flusso di cassa libero (FCF), stimando tra i 575 e i 625 milioni di dollari per l'anno 2024 e 690 milioni di dollari per il 2025. L'FCF previsto dovrebbe sostenere gli investimenti interni e fornire ritorni agli azionisti attraverso dividendi e programmi di riacquisto di azioni.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo riflette la fiducia dell'istituto finanziario nei risultati futuri di Allison Transmission, citando la forza dei settori della difesa e internazionale, i potenziali vantaggi in termini di prezzi e il passaggio più lento del previsto ai veicoli elettrici come fattori chiave per le prospettive positive.
Approfondimenti di InvestingPro
Con un occhio attento ad Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE:ALSN), le metriche attuali di InvestingPro rivelano una società in una forte posizione finanziaria. L'azienda vanta una solida capitalizzazione di mercato di circa 6,9 miliardi di dollari e un interessante rapporto P/E di 10,62, che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto ai suoi utili. In particolare, la società ha un rapporto PEG di 0,3 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, il che indica un potenziale di crescita rispetto alla traiettoria degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano gli impressionanti margini di profitto lordo della società, pari al 48,43%, e la sua capacità di mantenere il pagamento dei dividendi per 13 anni consecutivi, con una recente crescita dei dividendi del 19,05%. Questi fattori, uniti a un solido rendimento degli attivi del 13,88%, delineano il quadro di un'azienda finanziariamente sana e stabile. Inoltre, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno dell'86,84% e una negoziazione vicina ai massimi di 52 settimane al 99,4% del prezzo massimo, gli investitori potrebbero trovare Allison Transmission una prospettiva interessante.
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