BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), una società mineraria focalizzata su giacimenti di oro, antimonio e argento, ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica di azioni ordinarie a $10,17 ciascuna. La vendita di 3.439.465 azioni dovrebbe generare proventi lordi per circa 35 milioni di dollari, che potrebbero aumentare a 40 milioni di dollari se l'opzione degli sottoscrittori venisse esercitata integralmente.
I proventi netti dell'offerta sono destinati all'utilizzo per anticipi su materiali con lunghi tempi di consegna, ingegneria dettagliata per il Stibnite Gold Project e scopi aziendali generali. Il Stibnite Gold Project mira a sviluppare nuovamente i giacimenti di oro-antimonio-argento nell'Idaho centrale con un approccio minerario moderno.
BMO Capital Markets e National Bank of Canada Financial Markets agiscono come joint lead book-running manager per l'offerta, con ulteriori istituzioni finanziarie che fungono da co-manager.
Perpetua Resources ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di ulteriori 515.919 azioni, esercitabile entro 30 giorni dalla data dell'accordo di sottoscrizione. La chiusura dell'offerta è prevista intorno al 20.11.2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
L'offerta viene effettuata negli Stati Uniti nell'ambito di una dichiarazione di registrazione shelf efficace su Form S-3 depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC). I titoli saranno offerti solo mediante un prospetto e relativo supplemento al prospetto.
Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle azioni ordinarie di Perpetua Resources in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe illegale.
Perpetua Resources sta perseguendo il Stibnite Gold Project per ripristinare un sito minerario abbandonato e produrre oro insieme all'antimonio, che è vitale per le esigenze di difesa degli Stati Uniti. Si prevede inoltre che il progetto contribuirà alla transizione energetica a basse emissioni di carbonio fornendo antimonio a un'azienda statunitense per l'uso in batterie a metallo liquido.
Questo articolo di notizie si basa su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Perpetua Resources Corp. ha annunciato un'offerta pubblica di 3.439.465 azioni ordinarie, con BMO Capital Markets e National Bank of Canada Financial Markets che agiscono come joint lead book-running manager. Questa mossa fa parte del piano dell'azienda per raccogliere fondi per il suo Stibnite Gold Project, uno dei giacimenti auriferi a cielo aperto con il più alto tenore negli Stati Uniti. L'azienda ha ottenuto un Technology Investment Agreement da 59,2 milioni di dollari per questo progetto, che fornirà anche antimonio ad Ambri, un'azienda specializzata in batterie a metallo liquido.
Perpetua Resources ha registrato significativi sviluppi finanziari, con una diminuzione della perdita netta a 2,9 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024, in gran parte dovuta a un aumento del reddito da sovvenzioni a 5,2 milioni di dollari. L'azienda ha anche ricevuto un sostanziale supporto dal Defense Production Act e dal Department of Defense Ordnance Technology Consortium. Inoltre, Perpetua Resources ha incaricato RBC Capital Markets ed Endeavour Financial di esplorare opportunità strategiche e di finanziamento.
Diverse società di analisti hanno modificato le loro prospettive su Perpetua Resources. H.C. Wainwright ha aumentato il target di prezzo del titolo a $22,00, mentre Roth/MKM ha incrementato il target di prezzo da $10,00 a $12,00. Cantor Fitzgerald ha migliorato il rating del titolo a Buy dal precedente Speculative Buy, fissando un nuovo target di prezzo a 18,25 dollari canadesi. Questi aggiornamenti riflettono i progressi in corso dell'azienda sul Stibnite Gold Project e l'importanza strategica della produzione domestica di antimonio.
InvestingPro Insights
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) ha registrato recentemente una notevole performance di mercato, con i dati di InvestingPro che mostrano un significativo rendimento totale del prezzo del 234,38% da inizio anno, secondo gli ultimi dati disponibili. Ciò si allinea con la recente offerta pubblica dell'azienda, suggerendo un forte interesse degli investitori nel suo Stibnite Gold Project e nelle prospettive aziendali generali.
Il titolo dell'azienda sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con un prezzo che è il 98,6% del suo picco nell'ultimo anno. Questa robusta performance è ulteriormente sottolineata da un rendimento totale del prezzo del 27,33% negli ultimi tre mesi, indicando un momentum sostenuto nel sentiment degli investitori.
Tuttavia, è importante notare che Perpetua Resources non è attualmente redditizia, come evidenziato da uno dei Suggerimenti di InvestingPro. Il reddito operativo rettificato dell'azienda per gli ultimi dodici mesi si attesta a -47,08 milioni di dollari USD. Questa posizione finanziaria contestualizza la recente offerta pubblica, poiché l'azienda cerca di raccogliere capitale per il suo ambizioso Stibnite Gold Project.
Nonostante l'attuale mancanza di redditività, i Suggerimenti di InvestingPro indicano che Perpetua Resources opera con un livello moderato di debito e le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine. Questi fattori potrebbero fornire una certa flessibilità finanziaria mentre l'azienda procede con i suoi piani di sviluppo del progetto.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per Perpetua Resources, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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