Lunedì, Piper Sandler ha rivisto le sue previsioni su BioCryst Pharma (NASDAQ:BCRX), aumentando il target di prezzo a $21 dal precedente $20, mantenendo al contempo un rating Overweight sulle azioni della società. L'aggiustamento segue i risultati del terzo trimestre di BioCryst Pharma, in cui Orladeyo, il suo trattamento per l'angioedema ereditario (HAE), ha superato le aspettative e l'azienda ha ristretto la sua guidance sui ricavi per l'intero anno 2024 per il farmaco.
La guidance aggiornata sui ricavi è ora fissata tra $430 milioni e $435 milioni, un leggero aumento rispetto al precedente intervallo di $420 milioni - $435 milioni. Questa revisione arriva dopo l'annuncio della società di oggi, che ha evidenziato il successo di Orladeyo sul mercato. Le prestazioni del farmaco sono considerate un fattore chiave del continuo successo di BioCryst Pharma e si prevede che continueranno a giocare un ruolo centrale nella crescita dell'azienda.
Piper Sandler ha espresso fiducia nella posizione di Orladeyo nel settore dell'HAE, nonostante la potenziale emergenza di nuovi concorrenti. La società ritiene che il farmaco manterrà la sua viabilità commerciale, supportata da uno studio osservazionale di Fase 4 in corso e da un programma pediatrico volto ad espandere l'etichetta del farmaco.
La società ha anche elogiato l'esecuzione clinica di BioCryst Pharma, notando diversi asset in pipeline che si prevede attireranno maggiore attenzione in futuro. L'aspettativa è che questi sviluppi rafforzeranno ulteriormente la posizione di mercato dell'azienda. Inoltre, la società ha sottolineato che BioCryst Pharma è sulla buona strada per raggiungere un utile per azione trimestrale positivo nella seconda metà del 2025.
L'attuale valutazione di mercato di BioCryst Pharma, che viene scambiata a circa quattro volte la guidance sui ricavi previsti per il 2024, è percepita da Piper Sandler come non riflettente pienamente un premio di acquisizione, suggerendo un ulteriore margine di apprezzamento del titolo. Sulla base di questi fattori, Piper Sandler continua a raccomandare l'investimento nelle azioni di BioCryst Pharma.
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