Martedì JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha ricevuto da Piper Sandler un aumento dell'obiettivo di prezzo, ora fissato a 220 dollari per le azioni, rispetto ai precedenti 220 dollari. La società ha inoltre riaffermato il rating Overweight sulle azioni della banca.
Questo aggiustamento fa seguito alla giornata annuale degli investitori di JPMorgan tenutasi a New York, durante la quale la banca ha presentato un aumento delle previsioni sul reddito netto da interessi (NII) per l'intero anno 2024 e ha riaffermato i suoi obiettivi di rendimento a medio termine sul capitale comune tangibile (ROTCE).
L'istituto finanziario ha inoltre fornito commenti positivi sulla qualità del credito, tra cui una previsione più restrittiva per i net charge-off (NCO) delle carte di credito per il 2024.
Tuttavia, mentre i ricavi dell'investment banking per il secondo trimestre del 2024 dovrebbero essere inferiori alle previsioni iniziali, i ricavi da trading della divisione Mercati dovrebbero superare le aspettative.
Questa combinazione di fattori dovrebbe esercitare una pressione al rialzo sulle stime di Piper Sandler relative agli utili per azione (EPS) di JPMorgan.
Nonostante le prospettive complessivamente positive, nell'ultima parte della giornata dedicata agli investitori l'amministratore delegato della banca ha dichiarato che JPMorgan non intende procedere a significativi riacquisti di azioni ai prezzi attuali.
Questa dichiarazione ha smorzato l'entusiasmo di alcuni investitori che speravano che i riacquisti di azioni potessero tornare a svolgere un ruolo significativo nella strategia di ritorno del capitale della società. Il titolo ha subito un certo indebolimento in seguito a queste dichiarazioni.
Ciononostante, Piper Sandler considera le informazioni della giornata come generalmente costruttive e continua a raccomandare una posizione Overweight sulle azioni JPMorgan.
L'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo riflette la fiducia nelle prospettive finanziarie e nella direzione strategica della banca espresse durante l'evento dell'investor day.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro mostrano JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) con una solida capitalizzazione di mercato di 561,64 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 11,44 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, indicando una valutazione potenzialmente attraente rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Anche la crescita dei ricavi della banca è stata forte, pari al 16,17% per lo stesso periodo, il che potrebbe aver contribuito all'aumento del reddito netto da interessi previsto durante la giornata annuale degli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano la performance costante di JPMorgan, tra cui una striscia di 13 anni di aumento dei dividendi e il mantenimento dei pagamenti dei dividendi per 54 anni consecutivi, che sottolinea l'impegno della banca nei confronti degli azionisti. Gli analisti di InvestingPro prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con le prospettive finanziarie positive condivise all'evento per gli investitori. Inoltre, la banca ha registrato un significativo rialzo dei prezzi del 29,39% negli ultimi sei mesi, sottolineando la fiducia degli investitori nei suoi risultati.
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