Mercoledì scorso, RBC Capital ha espresso continua fiducia in Biogen (NASDAQ:BIIB), mantenendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 317,00 dollari per le azioni della società. L'analista ha sottolineato il crescente utilizzo del farmaco per l'Alzheimer di Biogen, Leqembi, osservando che, sebbene l'adozione del farmaco sia in aumento, non ha ancora raggiunto un punto cruciale di rapida crescita. L'analista prevede che il mercato sia in attesa di catalizzatori in grado di accelerare la diffusione a breve termine.
Il commento precede l'attesa pubblicazione dei documenti informativi per il farmaco concorrente di Eli Lilly contro l'Alzheimer, donanemab, prevista per giovedì 6 giugno 2024, cui seguirà una riunione del Comitato consultivo lunedì 10 giugno 2024. RBC Capital ha analizzato i potenziali esiti dei prossimi eventi e le loro implicazioni per Biogen.
Secondo la società, l'esito più favorevole per Biogen sarebbe l'approvazione di donanemab con un'etichetta meno vantaggiosa, che potenzialmente darebbe a Leqembi vantaggi percepiti e motiverebbe Eli Lilly a contribuire alla crescita del mercato dei trattamenti per l'Alzheimer. Al contrario, un esito negativo per donanemab potrebbe aumentare la pressione su Biogen e il suo partner Eisai per coltivare autonomamente il mercato, rallentando il lancio del loro farmaco entro l'anno.
Inoltre, se donanemab dovesse ricevere l'approvazione senza restrizioni significative, Biogen potrebbe inizialmente trovarsi in svantaggio a causa della maggiore convenienza di donanemab. Tuttavia, l'analista ritiene che questo aspetto potrebbe essere mitigato l'anno prossimo con la probabile introduzione di una forma sottocutanea di Leqembi.
RBC Capital prevede che, nella maggior parte degli scenari, Biogen potrebbe raggiungere un picco di vendite mondiali superiore a 9 miliardi di dollari. L'azienda ribadisce la raccomandazione agli investitori di acquistare le azioni Biogen, indicando ottimismo sulle prospettive dell'azienda a prescindere dal panorama competitivo.
Approfondimenti di InvestingPro
Riflettendo sulle attuali dinamiche di mercato e sulle prospettive ottimistiche di RBC Capital per Biogen (NASDAQ:BIIB), gli ultimi dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che prendono in considerazione le azioni della società biotech. Con una capitalizzazione di mercato di 34,09 miliardi di dollari, Biogen si presenta come un attore significativo del settore, sostenuto da una solida base finanziaria. Il rapporto P/E della società si attesta a un notevole 28,88, con un rapporto P/E rettificato negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023 che scende a 20,48, suggerendo una valutazione più interessante rispetto agli utili.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il titolo di Biogen ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 9,2%, che riflette un sentimento positivo degli investitori nel breve termine. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, garantendo stabilità e resistenza finanziaria. Inoltre, gli analisti prevedono che Biogen sarà redditizia quest'anno, il che rafforza la fiducia di RBC Capital nel potenziale dell'azienda, soprattutto nel momento in cui si troverà ad affrontare il panorama competitivo dei trattamenti per l'Alzheimer.
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