SAN CARLOS, California - Vaxcyte, Inc. (NASDAQ: PCVX), un'azienda di vaccini in fase clinica, ha lanciato un'offerta pubblica di 1,0 miliardi di dollari in azioni ordinarie e warrant pre-finanziati, come annunciato oggi dalla società. Gli underwriter avranno anche un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 150 milioni di dollari in azioni ordinarie.Questa mossa arriva mentre Vaxcyte continua a sviluppare vaccini contro le malattie batteriche, inclusi i suoi principali candidati VAX-31 e VAX-24, che mirano a prevenire la malattia pneumococcica invasiva. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e non c'è certezza riguardo al completamento o ai termini dell'offerta.Un gruppo di istituzioni finanziarie, tra cui BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities e Mizuho, stanno gestendo l'offerta come joint book-runner.I titoli offerti fanno parte di una dichiarazione di registrazione "shelf" depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 24 maggio 2024, che è diventata automaticamente efficace al momento del deposito. Il supplemento preliminare al prospetto e il prospetto di accompagnamento saranno disponibili sul sito web della SEC.L'obiettivo di Vaxcyte è la creazione di vaccini coniugati ad ampio spettro e nuovi vaccini proteici per prevenire o trattare le malattie infettive batteriche. L'approccio innovativo dell'azienda sfrutta moderne tecniche sintetiche, inclusa la piattaforma di sintesi proteica acellulare XpressCF™, per migliorare potenzialmente l'efficacia e la produzione dei vaccini.L'annuncio si basa su un comunicato stampa ed è inteso a fornire informazioni sulle attività finanziarie di Vaxcyte e sui continui sforzi per combattere le malattie batteriche attraverso l'innovazione dei vaccini.In altre notizie recenti, Vaxcyte ha riportato risultati positivi preliminari da uno studio di Fase 1/2 del suo candidato vaccino coniugato pneumococcico, VAX-31. Il vaccino ha dimostrato criteri di immunogenicità soddisfacenti per tutti i 31 sierotipi a dosi medie e alte. Le società di servizi finanziari BTIG e Jefferies hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per Vaxcyte rispettivamente a 160 e 129 dollari, mantenendo i rating Buy in seguito a questi promettenti risultati.Inoltre, Vaxcyte ha nominato John P. Furey nel suo Consiglio di Amministrazione, il quale ha ricevuto un'opzione su azioni non statutaria del valore di 800.000 dollari e riceverà un premio annuale in azioni del valore di 450.000 dollari. Questo fa parte dei recenti cambiamenti nella struttura aziendale della società.Il vaccino VAX-31 di Vaxcyte è stato anche valutato Outperform da Mizuho, e l'azienda prevede di far avanzare VAX-31 a un programma di Fase 3 per l'immunizzazione degli adulti entro la metà del 2025. Questi recenti sviluppi riflettono i progressi in corso e le alte aspettative per Vaxcyte nell'industria dei vaccini.Approfondimenti di InvestingProMentre Vaxcyte, Inc. (NASDAQ: PCVX) si imbarca in una significativa offerta pubblica, potenziali investitori e stakeholder potrebbero essere curiosi sulla salute finanziaria e le performance di mercato dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, Vaxcyte ha una capitalizzazione di mercato di 12,35 miliardi di dollari, ma con un rapporto P/E negativo di -24,32, che riflette l'attuale mancanza di redditività dell'azienda. Ciò è ulteriormente supportato da un utile lordo di -75 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi fino al Q2 2024.I suggerimenti di InvestingPro rivelano che mentre Vaxcyte mantiene una posizione di cassa più forte rispetto al debito nel suo bilancio, gli analisti hanno preoccupazioni sulla sua redditività. Due analisti hanno rivisto al ribasso le loro stime di guadagno per il prossimo periodo, e c'è un consenso sul fatto che l'azienda non sarà redditizia quest'anno. Nonostante queste sfide, Vaxcyte ha dimostrato un alto rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo del 52,09%.Gli investitori potrebbero anche trovare rassicurazione nella liquidità dell'azienda, poiché le attività liquide di Vaxcyte superano i suoi obblighi a breve termine. Questo potrebbe essere un fattore critico nel sostenere le operazioni e finanziare la ricerca e lo sviluppo mentre l'azienda continua a innovare nel campo dei vaccini. Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro su https://www.investing.com/pro/PCVX, offrendo ulteriori approfondimenti sulle metriche finanziarie e la posizione di mercato di Vaxcyte.
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