ServiceTitan, una startup di software, mira a raggiungere una valutazione fino a 5,16 miliardi di dollari nella sua prossima offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, segnando una delle ultime grandi offerte pubbliche in un anno che ha visto una ripresa nel mercato delle IPO.
L'azienda con sede a Glendale, California, ha annunciato l'intenzione di raccogliere fino a 502 milioni di dollari offrendo 8,8 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 52 e 57 dollari per azione.
Unendosi alle fila di aziende sostenute da venture capital come Reddit e Rubrik, ServiceTitan sta procedendo con il suo debutto pubblico. Questa mossa arriva dopo un periodo di relativa scarsità di IPO di aziende sostenute da VC, attribuita agli alti tassi di interesse e alle fluttuazioni del mercato. Il completamento con successo dell'IPO di ServiceTitan potrebbe fungere da catalizzatore per altre aziende che stanno considerando di quotarsi in borsa.
ServiceTitan, fondata da Ara Mahdessian e Vahe Kuzoyan, si è ritagliata una presenza significativa in un mercato specializzato, sviluppando software per aziende di servizi, in particolare quelle nel settore del riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC).
Competendo con fornitori di software affermati come Salesforce, SAP e Jobber, ServiceTitan si è distinta fin dalla sua nascita. L'azienda è stata originariamente fondata come LinxLogic nel 2007, ha lanciato la sua piattaforma nel 2012 e ha cambiato nome in ServiceTitan nel 2014.
Nonostante abbia raggiunto una valutazione di picco di 9,5 miliardi di dollari durante la frenesia di raccolta fondi del 2021, la valutazione di ServiceTitan è stata adeguata a 7,60 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento nel 2022. Secondo i dati di PitchBook, l'azienda ha accumulato 1,46 miliardi di dollari di investimenti fino ad oggi.
I piani di ServiceTitan per un'IPO sono stati inizialmente tenuti segreti, con un deposito confidenziale riportato da Reuters all'inizio del 2022. L'offerta è facilitata da un consorzio di 14 società di sottoscrizione, tra cui i pesi massimi del settore Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citigroup.
Al completamento dell'IPO, le azioni di ServiceTitan saranno disponibili sulla borsa Nasdaq con il simbolo "TTAN".
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.