Secondo un recente documento depositato presso la SEC, Paul J. Fribourg, membro del consiglio di amministrazione di Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), ha effettuato significativi acquisti di azioni ordinarie di Classe A della società. Il 19 novembre, Fribourg ha acquisito un totale di 77.800 azioni, con acquisti effettuati a prezzi compresi tra $64,35 e $64,83 per azione. Il valore totale di queste transazioni ammonta a circa $5.016.181.
Le azioni sono state acquisite indirettamente da Continental Grain Company, di cui Fribourg è Presidente e CEO. A seguito di queste transazioni, il numero totale di azioni possedute da Continental Grain Company in Estee Lauder ammonta a 387.800. Inoltre, Fribourg detiene direttamente 4.000 azioni.
Queste transazioni riflettono l'attività in corso sul titolo Estee Lauder in mezzo agli sviluppi strategici e alle performance di mercato dell'azienda.
Tra le altre notizie recenti, Estée Lauder ha riportato una serie di sviluppi significativi. La società ha annunciato modifiche al suo Piano di Incentivazione Azionaria, aumentando il numero di azioni disponibili per l'emissione di 12 milioni e prolungando la durata del piano fino al 2034. L'azienda ha anche registrato un calo del 5% nelle vendite organiche nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, attribuito a flessioni nella Cina continentale, nel retail da viaggio globale e nella RAS di Hong Kong. Tuttavia, escludendo queste regioni, Estée Lauder ha raggiunto una crescita globale delle vendite dell'1%, con forti performance in Giappone e nei mercati EMEA.
L'utile per azione rettificato ha raggiunto $0,14, superando lo $0,11 dell'anno precedente. Nonostante ciò, la società ha ritirato le sue previsioni per l'intero anno fiscale 2025 e ha ridotto il dividendo trimestrale da $0,66 a $0,35 per azione. Le società di analisi B.Riley, TD Cowen e Telsey Advisory Group hanno ridotto i loro obiettivi di prezzo, mentre JPMorgan ha declassato il titolo da Overweight a Neutral.
Per quanto riguarda la governance aziendale, Estée Lauder ha annunciato la rielezione del suo Consiglio di Amministrazione e la ratifica dei suoi revisori indipendenti, PricewaterhouseCoopers LLP. Inoltre, l'azienda ha visto significativi cambiamenti nella leadership, con Stéphane de La Faverie nominato nuovo Presidente e CEO, a partire dal 1° gennaio 2025, e Akhil Shrivastava che assume il ruolo di CFO. Questi sono tra gli sviluppi recenti di Estée Lauder.
Approfondimenti InvestingPro
L'acquisto sostanziale di azioni Estee Lauder (NYSE:EL) da parte di Paul J. Fribourg si allinea con diversi approfondimenti chiave di InvestingPro. L'investimento del direttore arriva in un momento in cui il titolo è scambiato vicino al minimo delle ultime 52 settimane, con i dati di InvestingPro che mostrano che il prezzo è sceso significativamente negli ultimi tre mesi, del 28,26%. Questo calo si estende a una diminuzione del 49,96% negli ultimi sei mesi, indicando potenzialmente che Fribourg vede valore ai livelli attuali.
Un suggerimento di InvestingPro indica che l'Indice di Forza Relativa (RSI) del titolo suggerisce che potrebbe essere in territorio di ipervenduto, il che potrebbe supportare la decisione del direttore di aumentare la sua partecipazione. Inoltre, Estee Lauder vanta margini di profitto lordo impressionanti, con i dati di InvestingPro che rivelano un robusto 72,36% per gli ultimi dodici mesi al Q1 2025. Questa forte metrica di redditività potrebbe essere un fattore nella fiducia di Fribourg nelle prospettive a lungo termine dell'azienda.
Nonostante le recenti sfide, Estee Lauder mantiene una solida storia di dividendi. Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che l'azienda ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 29 anni consecutivi, dimostrando un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti anche in tempi turbolenti. L'attuale rendimento da dividendo si attesta al 2,16%, che potrebbe fornire un cuscino di reddito per gli investitori come Fribourg mentre attendono un potenziale recupero del prezzo delle azioni.
Vale la pena notare che InvestingPro offre 10 suggerimenti aggiuntivi per Estee Lauder, fornendo agli investitori un'analisi più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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