American National Group Inc. (NYSE:ANAT), una importante compagnia di assicurazioni sulla vita, ha completato il 10.01.2025 una significativa offerta pubblica che ha comportato la vendita di 12 milioni di azioni depositate. Ogni azione rappresenta un interesse di 1/1.000 nelle nuove azioni privilegiate non cumulative a tasso fisso del 7,375% della Serie D della società.
L'offerta, condotta nell'ambito dell'attuale dichiarazione di registrazione Form S-3 della società, mira a raccogliere fondi per riscattare le esistenti azioni privilegiate non cumulative a tasso fisso resettabile del 5,95% della Serie A della società e le relative azioni depositate. I proventi dell'offerta, insieme alla liquidità disponibile, faciliteranno questo riscatto, sebbene questo rapporto non costituisca un avviso ufficiale di riscatto.
Contestualmente all'offerta, American National Group ha stipulato un accordo di deposito con Computershare Inc. e Computershare Trust Company, N.A., che fungono da depositari. Questo accordo delinea i termini per l'emissione delle ricevute di deposito per le azioni privilegiate della Serie D.
Inoltre, la società ha depositato un certificato di modifica del suo Atto Costitutivo presso il Segretario di Stato del Delaware, che includeva la designazione delle azioni privilegiate della Serie D. Questa modifica è diventata effettiva al momento del deposito.
L'istituzione delle azioni privilegiate della Serie D introduce alcune restrizioni sulla capacità della società di dichiarare o pagare dividendi su, o acquisire, azioni del suo capitale ordinario o qualsiasi azione di rango inferiore o pari alle azioni privilegiate della Serie D, nel caso in cui i dividendi sulle azioni privilegiate della Serie D non siano stati pagati per il periodo di dividendo precedente.
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