Ecco le principali mosse degli analisti nel settore dell'intelligenza artificiale (AI) per questa settimana.
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JPMorgan migliora Dell e promuove Arista
Gli analisti di JPMorgan hanno portato Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) a Overweight (sovrappesare) da Neutral (neutrale), citando la leva dell'azienda sul ciclo di investimenti nel settore dell'AI.
Il ciclo "favorirà le aziende di server di marca (DELL e HPE nella nostra copertura), anche se i driver per le altre attività sono più misti, essendo soggetti al contesto macro", hanno detto gli analisti.
Allo stesso modo, l'analista ha promosso Arista Networks (NYSE:ANET) a top pick grazie all'accelerazione della crescita derivante dalla rampa AI.
"Ci aspettiamo che il premio di valutazione attuale (33x P/E rispetto a una media di lungo termine di 28x) si mantenga o addirittura si espanda con l'aumento dei ricavi dell'IA, dando maggiore visibilità al driver di accelerazione della crescita".
Secondo BMO, Alphabet e Amazon sono i meglio posizionati per quanto riguarda l'IA
BMO ha avviato la copertura di ricerca di 25 titoli del settore internet, compresi i sottosettori della pubblicità digitale, dell'e-commerce, dei viaggi online, della pubblicità/marketing-tech e dei media interattivi.
Per quanto riguarda l'IA, gli analisti di BMO hanno evidenziato come Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) sia meglio posizionata per "beneficiare della proliferazione dell'IA generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni".
"Mentre l'acquisizione di DeepMind nel 2014 ha comportato un aumento delle capacità di IA, Google ha integrato l'apprendimento automatico ("ML") nei suoi prodotti principali sin dal 2000, il che conferisce ad Alphabet un vantaggio di oltre 10 anni rispetto al settore".
Altrove si parla anche di Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), in quanto si prevede che il titolo dell'e-commerce "beneficerà dell'intelligenza artificiale/apprendimento automatico, visti i suoi investimenti in Trainium e nei chip Inferentia, nonché nel livello intermedio dello stack in Bedrock e CodeWhisperer".
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L'intelligenza artificiale sale in cima alla lista delle priorità dei CIO
L'aspettativa di una maggiore crescita della spesa IT per il 2024 rimane costante, come emerge dal sondaggio di Morgan Stanley (NYSE:MS) sui CIO del quarto trimestre. In linea con il crescente entusiasmo degli investitori, i CIO hanno elevato l'IA e il ML in cima alla loro lista di priorità, con il 68% che ne riconosce l'impatto sugli attuali budget IT.
"La nostra indagine sui CIO del 4Q23 ha suggerito che la crescita complessiva della spesa IT accelera dal 2,6% nel 2023 al 3,3% nel 2024, ma è ancora inferiore alla media decennale del 4,1% (pre-Covid). L'AI/ML è salita per la prima volta in cima alla lista delle priorità dei CIO, seguita da Data Warehousing/Analytics e Sicurezza", hanno dichiarato gli analisti.
"Forse la cosa più sorprendente è che dopo l'ottimizzazione la percentuale di carichi di lavoro eseguiti nel cloud pubblico è passata dal 29% del nostro sondaggio del 2Q23 al 36% del 4Q23. La percentuale di carichi di lavoro che si prevede verranno eseguiti nel Public Cloud nei prossimi 3 anni è passata dal 46% al 53%".
Il PT di Marvell è stato alzato da BofA
Gli analisti di Bank of America (NYSE:BAC) hanno alzato il target di prezzo di Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL) da 68 a 80 dollari per azione.
Questa revisione positiva si basa sui progressi della rampa del chip AI personalizzato. In seguito ai colloqui con il team di gestione dell'azienda durante la fiera CES di Las Vegas, BofA ha osservato tendenze promettenti nella domanda di AI nel cloud, influenzando la decisione di alzare l'obiettivo di prezzo.
"I nostri colloqui con NVDA e MRVL sono stati molto positivi, in quanto entrambi i fornitori (insieme ad AVGO, AMD (NASDAQ:AMD)) forniscono componenti di calcolo e di rete essenziali ai clienti del cloud", ha dichiarato BofA.
"La discussione su MRVL ha indicato che la loro rampa di chip AI personalizzati potrebbe essere pari a 1,5-2 volte i 250 milioni di dollari/450 milioni di dollari che avevamo ipotizzato in precedenza per il periodo CY24/25E".
Baidu è pronta a diventare un contributore attivo dell'IA - Macquarie
Macquarie ha avviato la copertura di Baidu Inc (NASDAQ:BIDU) con un rating Outperform e ha fissato un prezzo obiettivo di 150 dollari per azione, secondo una nota pubblicata giovedì.
Gli analisti hanno comunicato agli investitori che l'enfasi strategica di Baidu sul suo core business pubblicitario dovrebbe contribuire alla stabilità della quota di mercato. Inoltre, l'azienda è pronta a capitalizzare un potenziale rimbalzo ciclico dei budget pubblicitari, indicando un ulteriore spazio di crescita.
"Baidu ha stanziato risorse di R&S superiori alla media per costruire un'IA full-stack che copra sia gli scenari to-enterprise che to-consumer", hanno aggiunto gli analisti.
"Sebbene il contributo ai ricavi di GenAI rimanga modesto, con una percentuale a una sola cifra, ci aspettiamo che Baidu mantenga la sua posizione di leader nel mercato cinese dell'AI Cloud grazie alle sue forti capacità di AI e al miglioramento del riconoscimento del mercato".