JPMorgan ha aumentato le previsioni per il mercato dei chip semiconduttori personalizzati (Application-Specific Integrated Circuit, o ASIC), stimando un valore di mercato compreso tra 20 e 30 miliardi di dollari e un tasso di crescita annuale del 20%. Questa crescita è attribuita alla rapida espansione della tecnologia di intelligenza artificiale generativa.
Gli analisti del settore sottolineano che questo aumento della domanda è guidato dai principali fornitori di servizi cloud come Google e Meta, che stanno incorporando gli ASIC personalizzati nei loro piani tecnologici strategici e si affidano sempre più a questi chip specializzati per gestire le attività di intelligenza artificiale.
L'istituto finanziario individua in Broadcom (AVGO) e Marvell Technology (MRVL) le aziende dominanti in questo settore.
Si ritiene che Broadcom si sia assicurata un contratto per la progettazione della prossima versione della Tensor Processing Unit (TPU v7) di Google, che dovrebbe estendere la collaborazione fino agli anni solari 2026-2027.
Gli analisti elencano diversi vantaggi degli ASIC personalizzati rispetto ai chip standard già pronti, tra cui il miglioramento delle prestazioni, la riduzione del consumo energetico e la diminuzione dei costi dei materiali di silicio. Questi vantaggi supportano l'obiettivo dei principali fornitori di servizi cloud di creare infrastrutture di intelligenza artificiale uniche e competitive.
La crescente complessità della progettazione dei chip per semiconduttori sta spingendo i grandi fornitori di servizi cloud a stringere partnership con aziende specializzate come Broadcom (il presunto leader di mercato con una quota stimata del 55-60%) e Marvell (al secondo posto con una quota del 13-15%). Si prevede che questa tendenza alle partnership persisterà.
Per Broadcom, ciò significa che quest'anno l'intelligenza artificiale potrebbe superare gli 11 miliardi di dollari di fatturato, grazie a progetti ASIC personalizzati per aziende come Google e Meta. Anche Marvell è sulla via della crescita, con i suoi primi due progetti ASIC di intelligenza artificiale (per Amazon e Google) ora in produzione attiva. Gli analisti prevedono che Marvell guadagnerà tra 1,6 e 1,8 miliardi di dollari dai ricavi dell'intelligenza artificiale quest'anno, con aspettative di aumento a 2,8-3 miliardi di dollari entro il 2025.
Sebbene Broadcom e Marvell siano leader del mercato, gli analisti riconoscono anche altri partecipanti al settore degli ASIC personalizzati, tra cui Intel, AMD e MediaTek. Il rapporto cita inoltre aziende che ne beneficiano indirettamente, come ARM, Synopsys e Cadence, che operano nel settore dell'Electronic Design Automation (EDA).
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