Auna S.A. (AUNA) ha annunciato oggi l'avvio della sua Offerta Pubblica Iniziale ("IPO") alla Borsa di New York e l'inizio delle negoziazioni con il simbolo "AUNA". La Società si è assicurata un ricavo totale di 360 milioni di dollari offrendo 30 milioni di azioni di Classe A ("Azioni di Classe A"), a un prezzo unitario di 12,00 dollari per ciascuna azione di Classe A.
Suso Zamora, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione e presidente di Auna, ha dichiarato: "L'ingresso di Auna nella Borsa di New York rappresenta oggi un traguardo significativo per la nostra azienda e conferma il nostro impegno a rivoluzionare l'assistenza sanitaria nelle regioni di lingua spagnola dell'America Latina, garantendo alla popolazione in rapida espansione l'accesso a servizi sanitari completi. Il nostro lancio sui mercati azionari globali rappresenta anche il risultato degli intensi sforzi e dell'impegno dello staff medico, del personale amministrativo e di numerosi altri dipendenti che hanno contribuito a costruire una delle reti sanitarie più grandi e avanzate della regione".
Zamora ha proseguito: "Con la rete di 31 strutture sanitarie coordinate orizzontalmente da Auna e la nostra selezione integrata verticalmente di cure oncologiche e piani sanitari aggiuntivi per oltre 1,3 milioni di abbonati, facilitiamo il miglioramento dei servizi sanitari in mercati della regione che sono attualmente poco serviti. Con la nostra crescita, la nostra attenzione rimarrà concentrata sulla prevenzione e sulla gestione delle malattie complesse che sono i principali fattori di costo dell'assistenza sanitaria, mantenendo il paziente al centro delle nostre attività e gli standard più elevati di assistenza medica, qualità e sicurezza del paziente".
Per l'intero anno 2023, Auna ha registrato un fatturato di 1,05 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato di 223 milioni di dollari, con una crescita rispettivamente del 58% e del 90% rispetto all'anno precedente. Il margine EBITDA rettificato per il 2023 è salito al 21,3% dal 17,7%. Il potenziale di Auna nel migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria è supportato dalla fiorente economia messicana di nearshoring e da un mercato dell'assistenza sanitaria nei Paesi di lingua spagnola dell'America Latina valutato in circa 313 miliardi di dollari, con proiezioni di crescita a 469 miliardi di dollari entro il 2028.
La finalizzazione dell'offerta è prevista per il 26 marzo 2024 o intorno a tale data, a condizione che vengano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura standard. Nell'ambito dell'offerta, Auna ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 4,5 milioni di azioni di classe A al prezzo di offerta iniziale.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 relativa a questi titoli è stata presentata e approvata dalla Securities and Exchange Commission statunitense ("SEC"). La dichiarazione di registrazione è disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di offerte per l'acquisto dei titoli qui menzionati, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita non sia consentita prima della registrazione o della conformità alle normative sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
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