MILANO (Reuters) - Banco Bpm (BIT:BAMI) lancia un'offerta pubblica di acquisto volontaria, tramite Banco Bpm (BIT:PMII) Vita, sulla totalità delle azioni di Anima Holding (BIT:ANIM) al prezzo di euro 6,20 per azione, finalizzata a ottenere il delisting dell'asset manager dall’Euronext Milan.
L'offerta "è principalmente preordinata a rafforzare il modello di business di Banco Bpm Vita, che sarà trasformata in una fabbrica prodotto integrata Assicurazione Vita e Risparmio Gestito", si legge in una nota.
L'offerta è condizionata, tra l’altro, al raggiungimento di una quota complessiva nel capitale di Anima pari ad almeno il 66,67%, nonché alla conferma della possibilità per Banco Bpm di applicare all'operazione il trattamento regolamentare del 'Danish Compromise'.
Il corrispettivo incorpora un premio dell'8,5% rispetto al prezzo delle azioni alla chiusura di ieri.
Il conglomerato finanziario potrà contare su masse complessive da Assicurazione Vita e Risparmio Gestito pari a circa euro 220 miliardi, all'interno di un totale attività finanziarie della clientela pari a circa euro 390 miliardi.
Dal completamento dell'operazione deriverà un miglioramento della performance reddituale - con un aumento dell'utile per azione di circa il 10% e un incremento del RoTE al 2026 dal 13,5%, obiettivo di piano, a oltre il 17% - mentre rimarrà limitato l'assorbimento patrimoniale, quantificabile in una riduzione del Cet1 Ratio pari a circa 30 punti base, sottolinea la nota.
(Sabina Suzzi, editing Andrea Mandalà)