Wingstop (WING), la catena di ristoranti americana specializzata in ali di pollo, ha ricevuto un rating Outperform da Bernstein, con un target price azionario di 340 dollari.
"Nel settore della ristorazione americana, non è comune trovare aziende con un elevato potenziale di crescita in grado di sostenerlo per più decenni. WING si distingue come una di queste aziende eccezionali", hanno osservato gli analisti di Bernstein in una nota pubblicata martedì.
Le azioni di WING sono aumentate dell'1,3% prima dell'apertura del mercato azionario di mercoledì.
Bernstein ritiene che WING sia un'entità unica all'interno della categoria in rapida crescita dei Quick Service Restaurant (QSR) a base di pollo e che abbia il potenziale per replicare il successo di Domino's Pizza.
"Le nostre previsioni per WING includono il superamento delle aspettative medie degli analisti per quanto riguarda il numero di nuovi punti vendita (12% rispetto al consenso dell'11%), l'aumento delle vendite negli stessi punti vendita (6% rispetto al consenso del 4%) e la crescita degli utili per azione (20% rispetto al consenso del 17%) nella previsione a medio termine (anni fiscali dal 2023 al 2028), oltre a un periodo prolungato di forte crescita del flusso di cassa libero (16%) per i prossimi due decenni", hanno spiegato gli analisti.
Anche se l'attuale valutazione di mercato di Wingstop potrebbe sembrare elevata, gli analisti prevedono che l'azienda continuerà a crescere grazie alla transizione da marchio emergente a leader di mercato affermato. Questo cambiamento dovrebbe mantenere alti i tassi di crescita e il valore delle azioni nel tempo.
Confrontando la crescita del free cash flow (FCF) di Wingstop con quella di aziende simili durante le loro fasi di crescita, sembra che l'FCF di Wingstop possa superare le previsioni se emula i modelli di crescita di queste aziende.
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