Brazil Potash Corp. (GRO) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 2.000.000 delle sue azioni ordinarie, senza valore nominale per azione ("Azioni Ordinarie"), a un prezzo al pubblico di $15,00 per azione. Tutte le Azioni Ordinarie sono offerte dalla Società. I proventi lordi per la Società derivanti dall'IPO, prima della deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese stimate dell'offerta a carico della Società, dovrebbero ammontare a circa $30,0 milioni. Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di un massimo di ulteriori 300.000 Azioni Ordinarie, per un periodo di 30 giorni dalla data del prospetto definitivo, per coprire eventuali sovrallocazioni.
Le Azioni Ordinarie dovrebbero iniziare a essere negoziate sul NYSE American il 27.11.2024 con il simbolo "GRO". La chiusura dell'IPO è prevista per il 29.11.2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. La Società ha accettato di emettere ai sottoscrittori, alla chiusura dell'IPO, warrant esercitabili per un numero di Azioni Ordinarie pari al 5% del numero totale di Azioni Ordinarie vendute nell'IPO. Tali warrant saranno esercitabili a un prezzo di esercizio pari al 130% del prezzo dell'offerta pubblica iniziale.
Cantor Fitzgerald & Co., Banco Bradesco BBI S.A., Freedom Capital Markets, Roth Capital Partners, LLC e Clarksons Securities, Inc. agiscono come sottoscrittori dell'IPO.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 relativa all'offerta delle Azioni Ordinarie nell'IPO è stata depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ed è stata dichiarata efficace il 26.11.2024. L'offerta di Azioni Ordinarie viene effettuata solo mediante prospetto, copie del quale possono essere ottenute contattando Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, o via email a prospectus@cantor.com; o Bradesco Securities Inc., Attention: Isabella Behar, 450 Park Avenue, 32nd Floor, New York, New York 10022, o via email a bbi.ecm@bradescobbi.com.br. Le copie della dichiarazione di registrazione della Società possono essere consultate sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
La Società ha inoltre ottenuto una ricevuta per un prospetto base PREP (definitivo) depositato presso le commissioni dei valori mobiliari o autorità simili in ciascuna delle province e territori del Canada, ad eccezione del Québec, il 26.11.2024. Una copia del prospetto PREP supplementare contenente informazioni sui prezzi e altre informazioni importanti relative alle Azioni Ordinarie può, quando disponibile, essere ottenuta contattando Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Attention: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M5H 3M7, o via email a ecmcanada@cantor.com, e sarà disponibile sotto il profilo SEDAR+ della Società all'indirizzo www.sedarplus.ca. Gli investitori dovrebbero leggere il prospetto prima di prendere una decisione di investimento.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli della Società, né vi sarà alcuna vendita di titoli della Società in qualsiasi stato, provincia, territorio o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di tale stato, provincia, territorio o giurisdizione. Nessuna autorità di regolamentazione dei valori mobiliari ha approvato o disapprovato il contenuto di questo comunicato stampa.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.