Lunedì è stato reso noto che Clearlake Capital Group ha proposto di acquistare tutte le azioni in circolazione di Blackbaud (BLKB) a un prezzo di 80 dollari per azione. La transazione, interamente in contanti, fissa il valore di Blackbaud a 4,3 miliardi di dollari.
Secondo le informazioni fornite dalle autorità, l'azienda ha aumentato l'offerta per l'azienda di software cloud-based rispetto alla proposta iniziale di 71 dollari per azione presentata nel marzo dell'anno precedente.
Clearlake ha dichiarato che dal suo investimento iniziale in Blackbaud nel marzo 2020, la sua fiducia nel potenziale di crescita dell'azienda è rimasta forte.
"Tuttavia, dobbiamo riconoscere che, nonostante gli sforzi decisi del team di gestione, l'azienda sta ancora incontrando notevoli difficoltà operative che richiedono un'ampia trasformazione e investimenti a lungo termine", ha dichiarato Clearlake. "Siamo del parere che queste difficoltà possano essere affrontate efficacemente solo con la transizione verso una società privata sostenuta da un'entità strategica o da un mecenate, come Clearlake, in grado di offrire l'essenziale supporto finanziario e istituzionale".
Clearlake ritiene che i problemi che Blackbaud sta affrontando non sono stati risolti, e non è probabile che lo siano, finché l'azienda rimane una società quotata in borsa. Riteniamo che una transazione "take-private" con Clearlake sia la strategia più semplice per aumentare il valore per gli azionisti della società", ha dichiarato Clearlake.
L'ultima offerta è superiore di circa il 23% e il 22% rispetto ai prezzi medi ponderati per il volume a tre e cinque anni delle azioni di Blackbaud, che erano rispettivamente di 65,29 e 65,82 dollari alla fine delle contrattazioni del 12 aprile 2024.
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